磨料磨具网

 
       被价格下跌、欧盟“双反”等阴云笼罩的光伏行业，近期开始出现回暖迹象。国内数家光伏制造企业近日相继公布了2013年二季度财报，英利、天合光能、阿特斯、晶科能源等光伏企业，出货量和毛利率均出现显著提升。

       业绩的逐步好转，让一度深陷亏损泥潭的光伏企业稍稍松了一口气。而这是否预示着整个行业将走出低谷、迎来趋势性反转？

       光伏大厂业绩回暖

       “进入2013年第二季度，光伏企业的出货量和价格都出现了上升态势，预计到第三季度部分企业甚至会出现赢利。”阿特斯阳光电力董事长兼CEO瞿晓铧表示，造成光伏业市场好转的原因，一方面是因为小企业大面积停产，缓解了行业的产能过剩问题；另一方面，日本、美国等海外市场的需求量呈现景气。

       据了解，中欧光伏组件贸易谈判此前形成初步和解方案，并达成了“价格承诺”协议，在业内人士看来这一结果显然比预想中的高惩罚性关税要稍显乐观，相当于为中国预留了约7吉瓦的市场份额。

       但在出口限制的形势下，欧洲作为中国光伏产品的主要出口地，市场需求下滑态势已难以扭转，而伴随着日本等光伏市场可再生能源固定价格收购制度的实施，海外新兴市场的崛起，给备受欧美双反煎熬的中国光伏企业提供了喘息的机会。

       据美国太阳能产业研究公司NPDSolarbuzz近日公布的数据显示，今年二季度各大光伏制造商的组件出货量达到新高点，包括英利、晶科能源、昱辉阳光、韩华新能源等企业都打破了季度出货量的最大值，而出货量增长的背后正是来自亚洲市场的需求，其中日本成为增长最快的市场。

       据了解，2012年阿特斯对日本市场的出货量为80兆瓦，而2013年第二季度这一数字就达到了155兆瓦，占总出货量的35.7%，环比增长95% 。

       “日本的电价较高，居民屋顶计划推行很好，拥有全世界最高的光伏上网补贴。”瞿晓铧如此解释日本市场的崛起。在他看来，在欧盟“双反”重创中国光伏业之时，光伏业的其他海外市场又出现了爆发，是典型的“西方不亮东方亮”。

       值得注意的是，晶科能源宣布其一年多来运营利润率及净收益在二季度首次恢复正值，并全面实现盈利。对此，其全球品牌总监钱晶表示，目前国内光伏组件价格稳步回升，很多企业都处在满产状态，究其原因部分企业的退出释放出一点产能，但主要还是需求激增和市场转暖。

       行业前景仍不明朗

       据工信部近日发布的2013年上半年我国光伏产业运行情况显示，目前国内的多晶硅电池组件价格从2013年初的近4元/瓦上升至4.3元/瓦，而伴随着组件价格缓步上升、企业生产成本的持续下降和出货量持续增大，企业生产经营状况有所改善，部分企业毛利率已转正，个别骨干企业毛利率已达约10%，有望年底扭亏为盈。

       受日本市场强劲需求等因素影响，彭博新能源财经预测2013年全球光伏行业的需求将上升21%，达到37吉瓦。

       而光伏制造大厂初现业绩回暖迹象甚至实现盈利，是否预示着整个行业将迎来趋势性地触底反弹？对此，业内人士看法不一。

       有行业分析师认为，2013年上半年中欧光伏贸易争端达成和解，行业最大风险已然解除，光伏行业的基本面也正在悄然转变。随着多晶硅以及组件价格的逐渐上涨，二季度以来光伏大厂亏损面减小甚至实现盈利，行业已经反转。而如果价格趋稳、企业盈利改善的进一步确认，三季度产业反转趋势将更为明显。

       但民生证券电力设备新能源首席分析师王海生担心，大厂业绩回暖的趋势恐将难以持续到今年三季度，甚至还会有所回落。

       他认为，大企业所出的财务报告之所以在数据上都较为可观，是小企业的大面积停产以及季度性、政策性的抢装造成的短期逆势反转，但缺乏持续性动力。

       “一方面，欧盟市场需求还将进一步下滑，日本光伏组件价格也在快速下降并且市场趋于饱和；而另一方面行业产能过剩形势依然严峻，在市场形势变化和地方性保护的干预下，国内的产能淘汰也无实质性进展。”王海生指出，国内产能在去年已经超过50吉瓦，但出货量只有20吉瓦左右，而明后两年全球市场的增长也将维持在10%上下，目前看来行业趋势性回暖依然后劲不足。

       谨防地方保护

       目前，全球光伏市场重心正在逐步向中、日、美等国转移。来自工信部的数据显示，上半年全球光伏市场需求16吉瓦，其中中、日、德、美四国占到了约60%。而受政策引导和市场驱动中国光伏市场正在稳步扩大，全年装机有望达8吉瓦。

       谈及行业未来的发展，瞿晓铧直言，随着光伏“国八条”的落地，中国将会成为阿特斯未来最为重要的市场。

       据了解晶科能源已将产能由全年1.2吉瓦上调到了1.5吉瓦左右，公司预计目前销量强劲的态势将持续至第三季度，全年光伏组件出货量将达到1.5吉瓦至1.7吉瓦并维持盈利。

       今年7月，国家下发了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出规划和促进光伏产业发展的八条意见，其中包括到2015年总装机容量达到35吉瓦以上的规划目标。对此业内人士预计，这一规划目标意味着中国将在届时超过德国成为全球第一大光伏应用市场，同时也将带动超过千亿元的投资需求。

       但是，政策落地之后却有些变味，让国内一些光伏企业开始担心起来。

       据国内一名正在陕北地区寻找投资项目的光伏企业人士透露，目前在一些地区，地方保护有了抬头的迹象。

       “看得见，却够不着。”最近奔走于陕北地区各有关部门洽谈电站投资事宜，却无奈屡屡碰壁，上述光伏企业人士表示很着急。多番打听之下才了解到，当地早已经跟比亚迪(002594,股吧)、陕西光伏产业有限公司等省内的企业签订了意向协议，“最好的地方都已经被圈完了，完全没有我们的立足之地。”

       事实上，“国八条”出台之后，陕西省发改委相继发布《关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》，但其中有一条明确提出，“支持比亚迪、省电子信息集团等一批省内光伏制造企业，通过独资、合资、合作等方式，建设光伏发电项目，减少省内光伏产品库存。”

       对此，陕北地区一位县级光伏产业园区负责人证实，近期到当地考察、洽谈电站投资的企业很多，只能有选择性地挑选合作企业，“按照省里的意思就是优先考虑省内企业。”

       同时，国内一家大型光伏制造企业的电站项目开发负责人也坦言，近期完成了多个地方的实地考察，但在电站投资的问题上，地方政府还是希望“资源换市场”，让企业很是为难。“地方政府都希望我们把产业落到地方，但目前国家鼓励下游电站的发展，通过下游市场来带动上游产业的正常发展，而不鼓励产业扩张，而且这也跟目前产能过剩的市场现实情况相悖。”

       此前，国务院研究制定了促进光伏产业健康发展的政策措施，明确提出在扩大国内市场的过程中，要充分发挥市场机制作用，减少政府干预，禁止地方保护。多数企业人士均表示，各地政府从自身利益角度考虑制定出相应的政策和行动，有的是为了照顾地方经济或者产业，但这对整个产业和行业未必有益。