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       阿拉丁（ALD）了解，雨季对博凯地区某新矿山运营构成严峻挑战，道路受损与开采经验不足共同作用下，该矿已暂停作业，预计将于9月初重启生产。另据了解，博法地区一家大型矿业公司近期因交通事故被迫暂停生产活动，不过码头尚有库存，暂未对出口造成影响，经过协调后，应该很快恢复活动。与此同时，另一博法矿业公司虽已启用自建码头，但受制于雨季及新设施磨合期，当前装船效率较低。

       从发货情况来看，几内亚今年的雨季相较于去年，负面影响有所减弱。据ALD数据估算，7月发货量环比6月减少约210万吨，7月发货量为1050万吨左右，而去年同期降幅高达360万吨。雨季对矿业基础设施薄弱的企业尤为不利，尤其是依赖公路运输的企业，恶劣天气加剧了道路损坏，维护缺失导致运输成本激增，许多运输商望而却步，新矿企面临发货瓶颈。此外，雨季亦对铁路运输构成潜在威胁，金迪亚地区一列矿运列车因持续降雨导致脱轨事故，凸显了雨季运输的脆弱性。

       综合考量，雨季不仅缩减了矿石出口量，还推高了矿企运营成本，延缓了新项目的实施进度。这些连锁反应在几内亚矿价上得到了体现，当前ALD几内亚矿（45/3）报价稳定在75-76美元/干吨区间，市场散货稀缺，价格呈现上行趋势。

       在需求端，雨季同样引发了氧化铝行业的谨慎情绪。为应对潜在供应短缺，国内氧化铝厂纷纷加大库存储备力度。ALD统计显示，7月中国铝土矿到港量高达1440万湿吨左右，当月消耗量亦达到1366.7万干吨，基本满足即时需求，但全面库存提升仍显吃力。企业间进口情况差异较大，部分储备备库，部分则消耗既有库存。

       值得注意的是，晋豫两地氧化铝厂对进口矿的依赖依然强劲。ALD数据显示，山西地区7月进口矿消耗量创历史新高，达262万吨；河南地区则连续五个月保持增长态势，7月消耗量达108万吨。鉴于两地露天矿山复产受阻及雨季影响，两地集团性企业通过内部调配，利用沿海工厂的进口矿资源补充内陆氧化铝厂需求，导致相关港口库存显著下降。