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　　编者按：2017年已悄然离去，我们迎来了进入新时代的第一春。回望过去的一年，我国经济运行总体平稳，经济增长好于预期，保持了稳中向好的发展态势。中国耐火材料工业，以满足高温工业发展需求和提高自身发展质量为目标，积极应对各种困难与挑战，努力消除不利因素的影响，全行业始终保持了较为稳定的运行秩序。2017年全国耐火材料制品产量2292.54万吨，同比降低4.13%。其中致密定型耐火制品1297.19万吨，同比降低4.51%；保温隔热耐火制品51.46万吨，同比增长10.13%；不定形耐火制品943.90万吨，同比降低4.27%。全国耐火原材料进出口贸易总额33.10亿美元，比上年同期增长20.45%。全国耐火原材料出口总量638.95万吨，同比增长22.78%。耐火制品出口综合平均价格同比上涨11.85%，止住了连续2年价格下降的走势，但耐火原料出口综合平均价格自2012年开始连续6年下降，2017年同比又下降了11.64%。在全球耐火原料供应吃紧，尤其是镁质耐火原料趋于断供的形势下，我国烧结镁砂等关键耐火原料的出口价格却持续下滑的怪象，应该引起全行业，尤其是从事原料出口贸易企业的关注、分析、思考与应对。

　　今年第一期情况通报的主题是回顾2017，预测2018年，希望徐殿利秘书长的综合梳理与分析，能帮助大家了解形势，认清形势、把握形势、应对形势。

　　一年之计在于春，新时代赋于了我们新的责任。在已经启程的2018年，我们要一步一一个脚印，踏踏实实地干好自己的事，凝心聚力、提质增效，为促进耐火材料工业持续健康发展、为服务高温工业作出应有的贡献。

中国耐火材料行业协会秘书处

2018年3月9日

　　一、全国规模以上工业整体运行情况

　　2017年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份加快0.1个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.52%。2017年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.6%。

　　2017年全国规模以上工业企业实现利润总额7.52万亿元，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。

　　2017年，在41个工业大类行业中，37个行业利润总额比上年增加，1个行业持平，3个行业减少。

　　2017年，规模以上工业企业实现主营业务收入116.5万亿元，比上年增长11.1%；发生主营业务成本98.9万亿元，增长10.8%；主营业务收入利润率为6.46%，比上年提高0.54个百分点。

　　2017年末，规模以上工业企业应收账款13.5万亿元，比上年增长8.5%；产成品存货4.19万亿元，增长8.5%。

　　2017年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.92元，比上年减少0.25元；每百元主营业务收入中的费用为7.77元，减少0.2元；每百元资产实现的主营业务收入为108.4元，增加3.7元；人均主营业务收入为131.5万元，增加15万元；产成品存货周转天数为14.4天，减少0.5天；应收账款平均回收期为39.1天，减少0.5天。

　　二、耐材行业生产运行情况

　　（一）生产运行情况

　　2017年，根据协会统计全国耐火材料产量2292.54万吨，同比降低4.13%。其中，致密定型耐火制品1297.19万吨，同比降低4.51%；保温隔热耐火制品51.46万吨，同比增长10.13%；不定形耐火制品943.90万吨，同比降低4.27%。

　　（二）进出口贸易情况

　　2017年，全国耐火原材料进出口贸易总额33.10亿美元，比上年同期增长20.45%。其中，出口贸易额30.76亿美元，同比增长19.90%；进口贸易额2.34亿美元，同比增长28.31%。

　　1、出口贸易情况

　　全国耐火原材料出口总量638.95万吨，同比增长22.78%。其中，耐火原料出口量469.49万吨，同比增长31.75%；出口贸易额18.02亿美元，同比增长16.42%。

　　耐火制品出口总量169.46万吨，同比增长3.29%，出口贸易额12.74亿美元，同比增长15.52%。

　　（1）主要耐火原料出口情况

　　①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为42.83万吨和88.42万吨（合计131.25万吨），电熔镁砂同比增长30.70%；烧结镁砂同比增长63.42%。

　　②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为102.43万吨、64.18万吨和22.16万吨，同比分别增长15.74%、15.15%和21.44%。

　　③石墨和碳化硅出口量分别为15.24万吨和38.40万吨，同比分别增长38.24%和18.75%。

　　（2）耐火制品出口情况

　　①碱性耐火制品出口量90.20万吨，同比增长3.97%。

　　②铝硅质耐火制品出口量68.20万吨，同比增长2.95%。

　　③其他耐火制品出口量11.06万吨，同比降低0.12%。

　　2、耐火制品进口量

　　2017年，耐火制品进口量3.19万吨，同比增长66.96%。其中碱性制品进口量0.99万吨，同比增长62.60%；铝硅质耐火制品进口量1.34万吨，同比增长42.05%；其他耐火制品进口量0.85万吨，同比增长140.59%。

　　三、主要下游行业生产运行情况

　　（一）钢铁行业运行情况

　　1、中国钢铁行业生产运行情况

　　2017年，全国粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.67%；钢材产量10.48亿吨，增长0.82%。

　　2、世界钢铁工业生产情况

　　据世界钢协统计数据，2017年全球（66个国家和地区）粗钢产量达16.75亿吨，同比增长5.5%。除日本略下降，独联体持平外，全球其他国家（地区）粗钢产量不程度的增长，中国大陆粗钢产量占全球49.66%。

　　（二）建材行业生产运行情况

　　2017年，全国水泥产量23.16亿吨，同比下降0.2%，上年为增长2.5%；

　　平板玻璃产量7.90亿重量箱，增长3.5%，回落2.3个百分点。

　　（三）有色金属行业生产运行情况

　　2017年，全国十种有色金属产量5378万吨，同比增长3%，增速比上年提高0.5个百分点。其中，铜产量889万吨，增长7.7%，提高1.7个百分点；电解铝产量3227万吨，增长1.6%，提高0.3个百分点；铅产量472万吨，增长9.7%，提高4个百分点；锌产量622万吨，下降0.7%，上年为增长2%。氧化铝产量6902万吨，增长7.9%，增速比上年提高4.5个百分点。

　　四、耐材及主要下游行业运行特点

　　（一）耐材行业运行特点

　　1、耐材产量持续下降

　　2017年全国耐材产量同比下降4.13%，降幅比上年同期降低4.43个百分点。产量下降除基建工程用耐材需求持续减少外，在国家环保整治力度加大，环保不达标窑炉停产整顿也是产量下降的主要因素。同时企业产成品库存大幅下降，有的企业库存几乎为零，既缓解了市场需求，又减少了企业产成品资金占用。

　　2、耐火原料和耐火制品出口量高幅增长

　　2017年耐火原料和耐火制品出口量扭转了2015年以来连续二年下降的被动局面实现了出口量增长态势，分别增长31.75%和3.29%。耐火原料和耐火制品出口贸易额又一次突破30亿美元，为30.76亿美元，同比增长19.90%。

　　3、耐火原料出口平均价格持续下滑

　　耐火原料出口综合平均价格从2012年以来逐年下滑，2017年同比又下降11.64%。

　　耐火原料出口主要品种中除电熔镁砂和耐火铝粘土出口平均价格同比分别上涨12.62%和7.0%外，烧结镁砂和天然鳞片石墨出口平均价格同比下降6.72%和6.24%；特别是轻烧镁粉出口平均价格同比大幅下降24.55%。

　　4、耐火制品出口综合平均价格上涨幅度较大

　　2017年耐火制品出口综合平均价格同比上涨11.85%，扭转了2015~2016年连续二年价格的下降走势。除其它耐火制品出口平均价格同比下降1.51%外，铝硅质耐火制品出口平均价格同比上涨3.60%，碱性耐火制品出口平均价格同比高幅上涨19.36%。

　　5、耐火制品进口量高幅增长，进口平均价格大幅下滑

　　2017年全国制品进口量同比高幅增长66.96%，而进口平均价格同比大幅下降17.36%，跟进国内市场趋势明显。

　　（二）主要下游行业运行特点

　　1、产量持续增长

　　2017年，主要下游行业除水泥产量略有下降（0.2%）外，粗钢、平板玻璃和有色金属产量分别增长5.67%、3.5%和3.0%。特别是粗钢产量增幅较大，增幅比上年同期提高4.47个百分点。

　　2、产品价格持续上涨

　　2017年主要下游行业产品价格持续上涨，12月份，国内市场钢材价格综合指数平均为124.05点，比上年同期提高24.58点；全国水泥市场P.O42.5散装水泥平均价格445元/吨，同比上涨134元/吨，涨幅17.4%。平板玻璃平均出厂价格为70.8元/重量箱，比上年同期上涨6.8%；主要有色金属铜、电解铝和锌平均价格比上年同期分别上涨14.7%、4.7%和14.5%。

　　3、经营质量高幅提升

　　2017年主要下游行业在去产能、控总量、严自律、降成本等方面取得了明显效果，经营质量高幅提升。

　　重点统计钢铁企业销售收入3.69万亿元，同比增长34.05%，利润总额1773.36亿元，同比增长613.57%；水泥行业主营业务收入9149亿元，同比增长17.89%；实现利润877亿元，同比增长94.41%；平板玻璃主营业务收入759亿元，同比增长20%，实现利润93亿元，同比增长81%；有色金属行业主营业务收入6.04万亿元，同比增长13.8%，实现利润2551亿元，同比增长27.5%，其中冶炼业实现利润953亿元，同比增长51.8%。

　　（三）耐材重点企业经营情况简要分析

　　2017年，通过对66家耐材重点企业经营状况调研显示，各项经济技术指标均好于往年，产量同比增长7.2%，销售收入同比增长23.00%，实现利润同比增长109.11%，呈现了利润增幅高于销售收入增幅，销售收入增幅高于产量增幅的良好经营局面，经营质量明显提高。总体看运行相对平稳，但仍然存在以下问题。

　　1、经营质量虽然接近全国工业企业平均水平，但耐火制品生产企业销售收入利润率仍然偏低。

　　重点耐材企业销售收入利润率6.41%，比上年同期提高3.87个百分点，但仍低于全国工业企业平均水平，低0.05年百分点。

　　重点耐火制品生产企业销售收入利润率5.98%，比上年同期提高2.99个百分点，比全国工业企业平均水平低0.48个百分点。

　　2、耐火制品生产企业经营质量虽有提高，但仍然微利运行。

　　66家重点企业实现利润同比增长109.11%，增幅十分可观。但实现利润高幅增长主要是耐火原料生产企业增幅较大，特别是镁质耐火原料生产企业增幅更大，从调研结果看，纯镁质耐火原料生产企业销售收入利润率均在50%以上。加之耐火制品生产企业中，有的企业也有耐火原料生产量。扣除耐火原料所获利润，耐火制品的销售收入利润率虽有所提高，但远低于全国平均水平，仍在微利运行。

　　3、亏损企业亏损面有所减少

　　66家重点企业中亏损企业4家，亏损面6.06%，比上年同期下降了16.44个百分点；其中耐火制品生产企业中亏损企业3家，亏损面5.0%，亏损额2729万元，同比下降14.23个百分点。

　　4、应收货款持续下降，但仍是影响生产企业经营安全的主要因素

　　截止2017年12月末，重点企业应收货款总额124.14亿元，同比下降10.42%，降幅比上年同期扩大了6.59个百分点。

　　66家耐材重点企业中仍有11家企业应收货款上升，上升企业面为16.7%。其中应收货款同比上升30%以上的企业5家，不仅明显增加了企业的资金占用和财务成本，也将严重威胁生产企业的经营安全。

　　五、2018年耐材行业经济运行中应注意的几个问题

　　2018年从耐火材料市场需求的角度看，尽管国际贸易保护主义日趋严重，贸易摩擦事件不断增多，对主要下游行业出口贸易带来许多不确定因素，但是我国经济将继续保持中高速增长，基础设施建设力度也不会快速减弱，“一带一路”建设的拉动作用将逐步增强，宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势。耐火材料的市场需求也将保持相对稳定，不会出现大起大落。因此耐火材料生产企业要在紧紧抓住国内、国际二个市场的同时，密切注意以下几个问题。

　　1、目前是规范市场秩序，提高产业集中度的最佳机遇期

　　耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。

　　一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局；二是耐材市场商业模式的转变，导致市场向大型优势企业转移。

　　目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素，但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。

　　①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高，势必导致市场向大型优势企业转移。

　　②大型优势企业承包合同签定后，由于受产品品种限制，必然选择一些中小企业产品予以配套，形成一种新的合作模式，从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。

　　近年来，行业产业集中度有所提高，特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司，通过自身发展和联合重组，企业规模迅速扩大，为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式，又在耐材企业间开始形成“战略合作”的商业模式，同样有助于产业集中度的提高，市场秩序的规范和市场话语权的提升。

　　从2017年的经营情况看，全国耐火材料总量同比下降4.13%，而耐材重点企业产量同比增长7.2%。排名前十家耐材企业销售收入总额达192亿元，比上年增加25.4亿元，同比增长15.25%，也佐证了耐材市场在向大型优势企业转。

　　目前的市场竞争主要在大型优势企业之间，我们期望能在市场趋于集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，以提高企业个体和行业整体经营质量为前提，达到互惠共赢的良好效果。

　　2017年各耐材主产区地方政府也纷纷出台整治提升的具体措施，加大整治力度。

　　营口市政府制定了具体的污染物排放整治标准限期达标，验收不能达标的生产企业一律关停不能复产。

　　鞍山市政府在整治污染排放的同时，拟组建矿业集团公司，严格整顿矿山开采秩序，达到规范开采的整治目的。同时在基本保证市场需求的前提下，将严格控制开采总量，以稳定原料的市场秩序和产品价格。

　　山东淄博市在严管污染排放达标的同时，制定了耐火材料产业改造升级规划，将现有350万吨耐火材料产能削减到150万吨。其中淄川、博山和周村三区各搬迁进工业园30万吨，三个园区耐材产能90万吨。原厂地改造提升达标产能60万吨，总计淘汰200万吨耐材产能。

　　因此，通过这一轮的环保整治，将对耐材行业产业集中度的提升起到积极的推动作用。

　　2、稳定耐火原料市场价格

　　2017年在国家环保整治力度加大和矿产资源整合的过程中，关停了一些环保排放不达标和矿山开采不规范的生产企业，致使耐火原料短缺，在市场调节作用下，耐火原料价格逐月上涨，特别是镁质耐火原料涨幅更大。

　　耐火原料价格高幅上涨，耐火制品价格又不能及时跟进，一时间给耐火制品生产企业造成了很大的成本压力。现在回头看，环保整治力度加大，耐火原料价格的上涨，给耐火材料产业集中度的提高，市场秩序的规范等创造了条件。

　　一是有力的推动了耐火制品价格的上涨；二是有力的推动了产品货款的回收，有望向正常的经营秩序转变，全行业的经营态势不差，且好于入往年。对此需认真总结，严格关注以下问题。

　　（1）稳定耐火原料价格，严防大起大落

　　耐火原料，特别是镁质耐火原料由于产能严重过剩，长期以来在市场无序竞争的环境下一直微利运行，遵循市场经济规律，适度提高产品价格，使企业得到合理的利润空间是完全必要的，无可非议。到目前为止，耐火原料生产企业获得合理利润空间目的已达到。因此，产品价格的稳定至关重要，严防产品价格的大起大落。否则搞乱了市场，损失的是企业利益。

　　（2）从源头做起，控制总量

　　从源头做起，控制生产总量是稳定产品价格的唯一因素，在保证市场需求的前提下，既要严控矿石的开采量，又要控制耐火原料的生产总量，在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。

　　同时，产品价格与产品质量要相互对应，不能以次充好。

　　（3）严格控制新增产能

　　2017年耐火原料生产企业实现利润较为可观，刺激一些企业加大了投资力度，建设新的生产能力，扩大企业生产规模。希望生产企业要保持清醒的头脑，谨慎行事。

　　耐火原料本来产能严重过剩，市场需求有限，无序的扩大产能，受害的是企业。其一如果矿石开采受控，新增产能将形成无米之炊；其二如果矿石放开，将势必导致市场秩序再度混乱，价格大幅下滑，企业无利可图。况且工信部“关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见”《工信部原【2003】63号》明确规定“建立完善新建项目与联合重组，淘汰落后、节能减排联动机制，坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能的增长。”

　　3、目前是耐火制品价格稳步上涨，企业经营质量稳步提高的最佳机遇期

　　2017年以来，在国家强化环保治理的大形势下，耐材主产区地方政府分别制定了一系列污染排放政策的整改措施，关停了环保不达标窑炉，致使耐火原料短缺，价格持续上涨，而且原料价格上涨的品种仍在扩大。导致耐火制品生产企业原料成本高幅上升，生产成本压力异常加大。同时也给耐火制品价格调整带来机遇。

　　一是耐火原料价格高幅上涨，耐火制品生产企业制造成本大幅上升，产品价格调整理由充分。

　　二是主要下游行业经营质量大幅提高，2017年经营状况看，钢铁、水泥、玻璃和有色金属冶炼行业实现利润同比分别增长613.57%、94.41%、81%和51.8%，有能力消化价格调整因素。

　　三是努力规范市场秩序，2017年钢材价格大幅回升，得益于关停600多家地条钢生产企业，减少产能1.2亿吨，钢材市场秩序明显好转。耐材中小企业因各种不同原因停产不少，但市场秩序未见明显好转，重点企业间压价竟销现象依然存在。

　　对此，协会网站以第三方机构对32家钢铁企业进行调研，有27家钢铁企业同意对钢包、中间包、铁沟耐材整体承包给予涨价，占84.37%，涨价幅度10%~60%不等，有的钢铁企业同意承担原料价格上涨的70%左右，这也是耐材承包企业积极争取的结果。但也有些钢厂对耐材调价不予理会。

　　目前看，耐火制品价格仍不到位，加之环保设施的投入和开动后运行成本的增加，将加大制品生产企业成本压力，因此，耐材生产企业应理性对待目前形势，在挑战中寻找机遇，遵循市场经济规律，规范市场秩序，实事求是地推动制品价格的提高，稳定行业的安全运行。

　　4、主要耐火原料出口价格低于国内市场价

　　2017，主要耐火原料出口平均价格除高铝矾土和电熔镁砂同比分别增长7.00%和12.62%外，其它品种均同比下降。其中烧结镁砂、轻烧镁、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格比2016年分别下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。

　　特别是耐火原料出口价格大幅低于国内市场价格，其中耐火铝粘土、电熔镁砂、轻烧镁粉、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格分别为1277元/吨、3585元/吨、1426元/吨、941元/吨、3853元/吨、5096元/吨和4369元/吨。远低于国内市场价格，应引起全行业，特别是出口企业的高度重视。

　　5、资金问题仍然是影响生产企业经营安全不可忽视的因素

　　耐材重点企业应收货款近两年总体上有所下降，特别是2017年下降幅度较大，但多年累集的应收货款总额依然较大。目前主要下游行业去产能力度较大，在去产能过程有些企业关停或破产，已经造成一些耐材生产企业蒙受较大的经济损失。因此，耐材生产企业要把资金问题提升到影响企业经营安全的高度来认识，强化资金管理，加强应收货款回收工作，一是要做到不新增应收货款；二是加大力度催收陈欠款。同时每年末与欠款单位核对陈欠款数额并出据确认，确保陈欠款在法律诉讼有效期内，避免造成企业的经济损失。

　　6、关注炼钢电炉用耐火材料的技术发展

　　长期以来，我国钢铁冶炼一直以转炉炼钢为主，电炉钢的比例很小。随着国民经济的高速发展，钢材的需求使用量不断逐年增加，到目前为止，我国废钢的蓄集量已高达85亿吨左右，每年回收废钢约2亿吨。废钢量的不断增长，导致转炉炼钢废钢加入比例的大幅提高。2016年全国电炉钢比例为7.3%。据悉，扣除中国粗钢产量，全球电炉钢比例为42%，其中美国电炉钢比例为62.7%，我国电炉钢比例也将持续提高。

　　由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术，炉龄高且稳定，但炼钢电炉炉龄较低，一般600~700炉左右，低的只有200~300炉左右。因此电炉用耐火材料的质量提升，产品更新和技术发展应引起生产企业和专业院校的关注与重视。

　　总之，下一步的经营形势仍有诸多不确定因素，耐材生产企业要在搞好本企业生产经营的同时，把2018年做为规范耐材市场秩序，提高产业集中度的工作年，为耐材行业的健康、稳定、可持续发展做出新贡献。