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       核心提要 　今年以来，面对复杂多变的国内外环境，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，加快转型升级和结构调整，国民经济运行总体平稳。
  
       在国民经济运行平稳的大环境下，今年建材工业延续去年下半年以来筑底趋稳态势，全行业保持平稳微弱回升的发展态势。但受产能严重过剩、市场需求不足、生产成本上升、产品价格下滑等因素影响，除混凝土与水泥制品、技术玻璃、轻质建材等行业仍保持较快增长外，特别是水泥、平板玻璃等传统产业经济效益大幅度下滑，部分企业生产经营形势严峻，建材行业总体形势仍面临着较大的下行压力。

       一、传统产业低速增长

       2013年已走过一半，建材工业的走势基本好于年初预期，多数传统行业实现了低速增长，但混凝土、水泥制品、技术玻璃、轻质建材同比增长30%，使一季度建材工业增加值同比增长了16%，产业结构调整出现了积极的信号。
“虽然从数字统计的角度看，建材工业结构调整成效不错，但深入分析，仍可看出转型升级的关键问题尚未突破，因为目前建材工业增幅大的，除技术玻璃外，其他的主要是轻质建材、混凝土制品、砖瓦、石材等，充其量不过是传统建材产品的延伸与深加工，真正需要担心而且最重要的是，新兴产业、新材料、无机非金属新材料的发展还没有真正走上正轨，因此表面看有喜，深入看有忧。”中国建材联合会会长乔龙德表示。

       水玻陶低速增长

       制品业、深加工产业保持较快增长，产业结构继续优化。水泥、平板玻璃产量增速与去年全年相比有所恢复，但与往年的两位数增长相比，仍处于低水平。
       近年来建材工业的快速增长，包括在自去年以来的经济下行时期，建材工业仍保持较快增长，主要是规模以上建材工业的内部产业结构调整因素。从建材内部结构来看，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业增长速度与全国重工业一致，建材近年来增速高于全国工业平均水平的主要因素是建材内部规模以上混凝土与水泥制品、砖瓦、轻质建材等行业的高速增长。
       而值得注意的是，今年以来，混凝土与水泥制品业、技术玻璃和轻质建材制造业增加值同比增长速度在30％左右，继续保持较快增长态势。水泥、平板玻璃和建筑卫生陶瓷等传统产业增加值同比增长速度在10％以下。

       固定资产投资转向平稳

       今年以来，建材工业完成固定资产投资的增速较去年有所回落，但仍高于同期全国工业投资。
       2013年1~4月，全国建材工业完成固定资产投资2619亿元，同比增长15%，增速同比回落4个百分点，其中中部地区建材工业完成固定资产投资951亿元，同比增长19.5%,增速分别高于东部和西部地区7.7个和5个百分点。
       从地区看，今年以来中部地区建材工业固定资产投资主要集中在水泥制品业、砖瓦及建筑砌块制造业和建筑用石开采与加工业，投资完成额均在100亿元以上，投资增速均超过14%。建筑卫生陶瓷制造业固定资产投资增速较快，同比增长25%。水泥制造业固定资产投资呈下降趋势，同比下降12%。
       从投资结构看，传统产业固定资产投资持续下降，投资结构向深加工和延伸产业链领域拓展。水泥和建筑陶瓷等传统产业继续延续去年固定资产投资下降的趋势。
       2013年以来全国水泥制造业固定资产投资完成额延续去年下降的态势。今年1~4月，全国水泥制造业完成固定资产投资253亿元，同比下降10%。东部、中部和西部地区水泥制造业固定资产投资完成额同比分别下降11.8%、12.4%和7.4%，其中东部地区的天津、福建、山东和海南，中部地区的安徽和湖北以及西部地区的贵州和新疆水泥制造业固定资产投资完成额同比下降幅度超过40%，但仍有18个省区市水泥制造业固定资产投资保持增长，其中增速超过30%的省区市有7个。

       二、产能重压经济效益持续下滑

       2012年，投资新增水泥年生产能力1.65亿吨，投资新增平板玻璃年生产能力9049万重量箱。去年水泥和平板玻璃新增生产能力依然较大，进一步加剧了产能过剩的矛盾，尤其是在国民经济转型升级，市场需求相对减缓的大环境下，这一矛盾会更加突出。
       从当前国家宏观经济政策的走势看，继续保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策的针对性，这也意味着不可能推出大规模的刺激政策。今年以来，水泥和平板玻璃产量均保持了较快增长，但产品价格下降，企业经济效益持续下滑。这也再次验证了转型升级的紧迫性和必要性，不依据经济发展水平、超出市场容量盲目求大求快、重复建设、无序发展都会给行业的发展带来隐患，如果仍把发展与增长寄托在增量方面，不能真正遏止新增产能，那么就会出现无序竞争、继续出现跌价的局面。
       今年前3个月，建材行业实现利润665.5亿元，同比增长17.8%。其中，水泥制造行业利润37.1亿元，下降29.4%；平板玻璃行业利润8亿元，去年同期为净亏损7.2亿元。

       水泥市场供大于求矛盾严峻

       “眼下，水泥产能是从东到西、从南到北无处不过剩。就算未来三五年不再新增产能，恐怕也还是缓解不过来。”跟水泥打了几十年交道的中国建筑材料联合会副会长、中国水泥协会名誉会长雷前治说，产能过剩问题从未如此令他担心。
       尽管水泥产能的增速一降再降，但今年前5个月，全国水泥产量仍同比增长8.9%。其中，贵州、江西、宁夏同比增长位居前三位，分别达到了33.36%、26.01%和25.91%；黑龙江、吉林、河北、湖北、山西同比回落，但降幅较上月明显减少。
       产能的增加也影响了经济效益。今年前4个月水泥行业运行状况有所好转，但盈利情况依然不甚乐观。全行业利润总额82.3亿元，与去年同期相比下降12.1%，仍然延续了一季度负增长态势，但下降趋势有所减缓。
       根据数字水泥网监测的全国31个省市中，有12个地区出现了亏损，亏损较为严重的为华北和东北地区；盈利情况比较好的是西南地区，利润总额与去年同期相比普遍出现了大幅增长，如：四川省实现利润总额10.43亿元，同比增长156%，位居全国第三位，贵州省和云南省利润总额同比增幅也分别达189%和192%。自今年以来，西南地区经济发展出现快速增长势头，拉动水泥消费需求快速增长，水泥行业运行状况明显好于其他地区。河南省和山东省利润总额同比均出现不同程度的下降，但利润总额分别为15.72亿元和15.7亿元，居全国第一、第二位。
       预计今年全年新增1.2亿吨水泥熟料产能，水泥熟料设计产能达17.2亿吨，实际熟料产能接近19亿吨产能过剩的压力将有增无减。

       玻璃市场基本稳定
 
       玻璃行业经过了几年的产能过剩及全行业亏损后，行业基本面基本稳定，产销实现了平衡、库存下降。
       今年一季度玻璃市场的效益依然下滑，但从4月底以来开始了上升势头。4月末以来市场需求随旺季转暖，主要生产企业上调产品报价，其他企业也积极配合，形成了一轮较好的市场联动。近期沙河地区和华南地区在库存减少的形势下率先小幅提高价格，东北联合体在结束冬储政策之后也随之调价，华东主要企业也在上调价格。从5月初以来，全国平均价格已经上涨至1449元/吨，平均涨幅26元/吨，为今年以来较大涨幅。
       目前玻璃市场产销基本实现了平衡。库存方面，各地市场需求除东北仍显滞后外均已经步入正常小旺季，华北需求也已经进入较为旺盛时间，华南流通渠道去库存进度相对最快。总体看流通渠道的社会库存和生产企业的库存一直在缓慢下降。据统计，截至5月26日，生产企业的库存为2806万重箱，较今年高点已经下降106万重箱；社会库存下降数量还要更多一些。预计未来库存仍将继续下滑。
       产量方面，今年前4个月，我国累计生产平板玻璃25176.5万重量箱，同比增长了6%。4月当月，我国平板玻璃产量为6238.7万重量箱，同比增长5.6%。相比3月单月产量6954万重量箱，还降低了10%左右。
       专家表示，虽然玻璃产量依然维持较高水位，但在需求增加的情况下，产量环比减少有利于玻璃价格的稳定上涨。下游市场———房地产、汽车，4月需求回暖。前4个月全国房地产开发投资累计增长21.1%，4月单月投资同比增速回升，新开工面积同比增速转正，单月销售面积同比增速较上月小幅升至40.2%。“国五条”出台短暂降低了企业的开工意愿，但随着销售的持续回升，开工正在逐步恢复。房价的稳步上升和企业拿地意愿的增强，将使开工、投资等数据在2013年呈现逐季度回升态势。这将刺激上游平板玻璃消费。4月汽车产销量同比呈现明显增长，1~4月汽车累计产量由一季度负增长转正，销量降幅也进一步收窄，汽车产销数持续走好，对玻璃价格有一定拉动作用。

       三、贸易战升级出口增速下降

       今年以来，我国建材产品出口出现了强势增长，但国外有效需求不足，国际贸易保护主义抬头，市场竞争加剧等不利条件下，增速开始不断下降。
       今年前4个月，建材商品出口88.6亿美元，同比增长22.3％，增速同比加快11.5个百分点，与今年一季度相比增速回落两个百分点。建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑与技术玻璃、水泥制品以及水泥及水泥熟料等主要商品的出口额均保持在15％以上的增长，玻璃纤维及制品出口额略有下降。
       但国外有效需求不足，国际贸易保护主义抬头，市场竞争加剧，建材产品有关的贸易战不断升级。建材出口企业加大创新与研发力度提升竞争力，积极开拓国际市场，与去年同期相比增速在加快，今年出口额在稳步增加。

       出口增速持续回落

       在内需不足，产能过剩的背景下，建材出口企业加大创新与研发力度提升竞争力，积极开拓国际市场。今年以来，我国建材产品出口出现了强势增长。
       一季度，建材商品出口63.3亿美元，同比增长24.3％，增速同比加快15个百分点，但比今年1~2月回落了12.5个百分点，比今年1月份 回落26个百分点。
       从增长的趋势看，出口增速呈持续回落态势，1月份增长50.5％、2月份增长19％、3月份增长5.5％。总体来看，今年以来建材商品出口继续延续去年以来的较快增长态势，出口的增长更多地体现在价格的上涨。
       一季度，建材商品出口离岸价格同比平均上涨24.1％，剔除价格因素，建材商品出口实际仅增长0.2％。一方面，说明了出口商品的结构在优化，质量和服务在提升；但另一方面也说明出口压力在增大，不稳定、不确定的因素依然较多。
       其中，对美国、欧盟、东盟及金砖国家建材商品出口保持了较快增长，与去年同期相比，分别增长16.2％、13.5％、64.2％和31.3％。对日本和韩国建材商品出口下降，与去年同期相比，分别下降12％和2.6％。
       建筑卫生陶瓷出口数量低速增长，出口金额保持较快增长。一季度，建筑卫生陶瓷出口407万吨，同比增长7％，出口金额19亿美元，同比增长63.8％，出口金额增长速度高于出口数量增长速度57个百分点，出口商品结构优化。从今年以来建筑卫生陶瓷的出口形势看，2月份和3月份出口数量同比均呈下降趋势，3月份出口价格也有较大幅度的下滑，与今年2月份出口价格相比，每吨下降了135美元，出口的压力在增加，形势不容乐观。
       从国际市场需求看，一季度，对马来西亚、沙特阿拉伯和美国等主要国家建筑卫生陶瓷的出口增长均保持在20％以上，其中对马来西亚的出口数量增长26％，出口金额增长达到了532％，对沙特阿拉伯的出口数量增长40％，出口金额增长超过了90％，对美国和巴西的出口数量增长均超过20％，出口金额分别增长33％和68％。
       建筑用石出口数量下降，出口金额较快增长。一季度，建筑用石出口250万吨，同比下降8.2％，出口金额12亿美元，同比增长17.8％，今年以来建筑用石出口离岸价格持续上涨，3月份建筑用石出口离岸价格，与今年2月份相比，每吨上涨5.8美元，与今年1月份相比，每吨上涨11美元。今年以来高附加值、有特色的石刻制品出口仍保持较高的增长速度，一季度，花岗岩石刻出口数量同比增长33％，出口金额同比增长38％。
       从国际市场需求看，韩国、日本和美国是建筑用石出口的主要国家，占建筑用石出口总量的40％，一季度，对韩国和日本建筑用石的出口下降，对韩国出口数量和出口金额，同比分别下降12.1％和9.8％；对日本出口数量和出口金额，同比分别下降11.5％和0.8％；对美国建筑用石出口保持较快增长，出口数量和出口金额同比分别增长10.7％和27.1％。
        建筑和技术玻璃出口数量略有下降，出口金额较快增长。一季度，建筑和技术玻璃出口100万吨，同比下降0.6％，出口金额10亿美元，同比增长15.5％，平板玻璃出口数量和出口金额均下降，技术玻璃出口数量和出口金额保持较快增长，低技术含量、低附加值玻璃产品的竞争力将在今后国际、国内市场竞争中逐步被淘汰，而高技术含量、深加工和差异化的玻璃产品将成为出口的亮点。
从国际市场需求看，一季度，对韩国和秘鲁的平板玻璃出口下降，其中对韩国的出口数量和出口金额同比下降幅度超过20％，对秘鲁的出口数量和出口金额同比下降幅度超过30％。对尼日利亚平板玻璃出口保持增长，出口数量同比增长4％，出口金额同比增长3％。
一季度，夹层、中空和钢化三种技术玻璃对主要国家出口保持较快增长，其中对美国的出口数量和出口额同比分别增长5.2％和10.2％；对日本的出口数量和出口额同比分别增长21.4％和0.8％。
       水泥及水泥熟料、混凝土与水泥制品出口保持较快增长。水泥及水泥熟料出口的稳步增长是水泥行业结构调整的结果，新型干法水泥熟料生产线的建成投产以及大型水泥企业集团的形成，为水泥及水泥熟料的出口创造了良好的条件。一季度，水泥及水泥熟料出口285万吨，同比增长30.6％，出口金额1.6亿美元，同比增长20.8％，出口金额增长速度低于出口数量增长速度近10个百分点。今年以来水泥及水泥熟料出口离岸价格维持在每吨55美元左右波动，但与去年一季度相比，每吨下降了5美元。
       一季度，混凝土与水泥制品出口61万吨，同比增长12％，出口金额4亿美元，同比增长118％，今年以来混凝土与水泥制品出口离岸价格呈现持续下降态势，但与去年一季度相比，每吨仍高327美元。
       从国际市场需求看，一季度，水泥及水泥熟料对主要国家的出口均保持了较快增长，其中对安哥拉的出口数量增长了23％，出口金额增长了9％，对喀麦隆和加蓬的出口数量和出口金额增长速度在120％以上。
       一季度，混凝土与水泥制品对美国的出口数量同比增长51％，出口金额同比增长65％。
玻璃纤维及制品出口数量和出口金额均下降。一季度，玻璃纤维及制品出口29万吨，同比下降2％，出口金额4.6亿美元，同比下降1.2％。从出口结构看，玻璃纤维纱和玻璃纤维织物这两个主要商品的出口均呈下降趋势。
       从国际市场需求看，玻璃纤维纱对美国的出口数量下降了20％，出口金额下降了26％；玻璃纤维织物对韩国、香港特别行政区和美国等主要国家和地区的出口均下降，出口数量和出口金额同比下降幅度在10％以上。

       中国建材产品陷入贸易战

       随着我国建材产品出口态势的增长，今年以来越来越多的中国建材产品陷入贸易战。美国商务部近期作出初裁，决定对中国输美耐火材料征收84.89%到91.16%的反倾销税。近一个多月，美国已针对中国输美建材产品发起多项贸易救济行动，涉及胶合板、黄原胶、钢丝、钢筋等一系列产品。
       中国出口到美国的耐火材料主要用于砌筑炼焦炉、炼铁炉、玻璃窑等高温熔炉，由美国犹他州耐火材料公司于去年11月向美国商务部提起首诉。美国商务部数据显示，2011年中国输美耐火材料总值约4324万美元，2012年降至2570万美元，降幅达四成。根据美国贸易救济案处理程序，初裁结果公布后，所有涉案企业需向美国海关支付反倾销税现金押金，其后美国商务部、美国国际贸易委员会于今年11月、12月作出终裁。如终裁产生法律效应，美国海关将正式开征反倾销税。
       此前，美国国际贸易委员会还裁定，继续对从中国进口的混凝土用钢筋征收反倾销关税。美国国际贸易委员会在当天的声明中称，取消中国混凝土用钢筋的反倾销关税，可能会对美国产业造成实质性损害或导致损害重新发生。鉴于美国商务部此前已做出维持征收的裁决，这就意味着未来五年内，美国将对从中国进口的混凝土用钢筋继续征收反倾销税。据了解，这一裁决，将对中国相关产品适用的反倾销税率高达133%。
       对美国频频挥舞的贸易大棒，商务部强调，贸易保护主义不仅对他国不公，对本国企业也没什么好处，希望美方不要以带有政治背景的措施来实施贸易保护主义，同时恪守反对贸易保护主义的承诺，以更理性的方法妥善处理类似贸易摩擦。