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       一、概述

       研磨材料又称为抛光材料，一般都具有较高的硬度、韧性和规则形状，是抛光膏，抛光砂，磨料，磨具，抛光，磨光工具的总称，其中，磨具材料通常包括砂轮、砂纸、砂布、钢丝轮、磨石、油石、磨头、磨片、切割片、砂带、磨块、页轮、页片、海绵轮、布轮、麻轮等；磨料包括研磨膏、抛光膏、抛光蜡、抛光皂、抛光油、抛光液、金刚砂、抛光砂、黑刚玉磨料、棕刚玉磨料、白刚玉磨料、铬刚玉磨料、锆刚玉磨料等天然磨料和人造磨料。

       二、发展背景

       近年来，我国相继出台一系列政策支持、鼓励新材料产业发展，研磨材料作为新材料的重要分支，受到众多产业政策支持，有助于企业降低成本，加大研发投入，提升产品竞争力，与此同时，相关部门不断完善研磨材料行业的标准体系，对产品质量、性能、安全等方面提出了更高的要求，这有利于规范市场秩序，淘汰落后产能，推动行业向高质量发展迈进，另外，随着我国工业的不断地发展，对研磨材料的需求不断增加，特别是在汽车、机械、电子等领域，为研磨材料行业的发展提供了有力的支撑。

       三、产业链

       研磨材料行业上游主要包括石英砂、石榴石等天然磨料原料供应商，碳化硅、氧化铝、金刚石等人工合成原料供应商以及结合剂、添加剂等辅助材料供应商；行业中游为研磨材料生产制造环节；行业下游为应用市场，涵盖玻璃、金属、不锈钢、家具、皮革、半导体、塑料、汽车、航空航天等诸多领域。

       研磨材料行业的发展与下游的行业发展密切相关，下游行业的市场供求状况、增长速度、产品价格等对研磨材料行业产生较大影响，据国家统计局数据显示，2023年我国初级形态的塑料产量达12857.45万吨，同比增长11.9%；十种有色金属产量达7499.07万吨，同比增长10.4%；不锈钢产量3667.59万吨，同比增长14.7%；集成电路产量达39467800万块，同比增长21.7%；汽车产量达3016.1万辆，同比增长11.6%，下游市场稳步发展，为我国研磨材料行业发展带来广阔的增长空间。

       四、发展现状

       研磨材料作为现代工业制造中不可或缺的一环，其质量和性能直接影响着加工效率和产品质量，近年来，我国正从制造业大国向强国迈进，汽车、航空航天、机械加工等众多制造业领域不断升级，对零部件的精度、表面质量等要求越来越高，需要大量高性能的研磨材料来进行精密加工和表面处理，此外，半导体、光伏等新兴产业快速崛起，带动研磨材料市场快速发展，据统计，2024年我国研磨材料行业市场规模达61.09亿元，同比增长13.7%。

       五、竞争格局

       1、整体格局

       我国研磨材料下游应用十分广泛，各细分市场格局不一，例如：在机械加工领域，我国市场研磨材料参与者众多，既有国内的大型磨具制造企业，也有众多中小企业，产品种类丰富，竞争激烈；在半导体领域，研磨液市场既有有安集科技、上海新阳等国内企业，也有CabotMicroelectronics等国外企业，内资与外资共同竞争，随着国内企业技术的提升，国产替代趋势明显。

       目前，我国研磨材料行业内代表企业主要包括上海新阳半导体材料股份有限公司、北京国瑞升科技集团股份有限公司、无锡吉致电子科技有限公司、安徽禾臣新材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、深圳中机新材料有限公司、东莞市创力研磨科技有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、深圳市川研科技有限公司、张家港安储科技有限公司、昂士特科技(深圳)有限公司、上海新安纳电子科技有限公司、山东麦丰新材料科技股份有限公司、白鸽磨料磨具有限公司、东洋铁球（马鞍山）有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司、湖北玉立砂带集团股份有限公司、江苏三菱磨料磨具有限公司、湖南华民控股集团股份有限公司等，上述企业主要分布在广东、江苏、上海等地。

       2、行业内代表企业分析

       （1）湖北鼎龙控股股份有限公司

       鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。2024年上半年鼎龙股份营业总收入已完成15.19亿元，其中，半导体材料及芯片(含CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液、YPI、PSPI、TFE-INK，芯片等)业务收入6.344亿元，占营业总收入的41.77%。

       （2）山东麦丰新材料科技股份有限公司

       山东麦丰新材料科技股份有限公司是一家专业从事抛光材料制备及应用技术开发的高科技企业，企业立足于高尖端抛光材料的开发和生产，引进高端人才和先进设备，采用自主研发的专利技术和完备的质量管理体系，开发生产出E、Z、Al等五大系列、38种规格系列产品，主要应用于半导体芯片、军工瞄准镜、激光透镜、精密光学镜头、显示玻璃、光掩膜玻璃、光纤及纤精密五金等行业，产品进入北方光电、京东方、中电熊猫、比亚迪(355.740, -3.19, -0.89%)、五方光电(16.330, -0.22, -1.33%)股份等国防及国内上市公司;进入韩国、台湾富士康、日本、埃及、越南、德国、美国等市场。2023年麦丰新材抛光垫业务收入完成88.27万元，营业利润34.53万元，毛利率为39.12%；抛光粉业务收入完成1285.00万元，营业利润293.07万元，毛利率为22.81%；抛光液业务收入完成20.52万元，营业利润5.83万元，毛利率为28.4%。

       六、发展趋势

       未来，我国高端制造业对研磨材料需求将不断增长，如：航空航天领域对零部件的精度和可靠性要求极高，需要高性能的研磨材料来加工航空发动机叶片、起落架等关键部件；新能源汽车产业中，电池电极材料的研磨、汽车零部件的精密加工等都将为研磨材料市场带来新的增长点；在半导体行业，随着芯片制造向更小的制程发展，对研磨材料的精度和纯度要求不断提高，将推动高端研磨材料的需求增长。此外，研发更环保的研磨材料和制备工艺是必然趋势，如：采用水基研磨液替代传统的油基研磨液，减少有机溶剂的使用，降低对环境的污染；开发可降解、可再生的研磨材料，提高资源利用率，减少废弃物的产生。