摘要 摘要：依托2023年国家宏观经济统计数据，对中国超硬产业进行深入分析，并结合中国、美国、欧洲和日本等地海关统计的进出口数据，探讨中国超硬材料行业的整体发展情况及其同国际先进水平的比...
摘要：
依托 2023 年国家宏观经济统计数据，对中国超硬产业进行深入分析，并结合中国、美国、欧洲和日本等地海关统计的进出口数据，探讨中国超硬材料行业的整体发展情况及其同国际先进水平的比较。研究发 现：在国家宏观制造业表现出较强韧性、稳步增长的大背景下，我国超硬行业仍然面临较大的压力，整体指标不及预期，发展相对缓慢。下游市场的积极因素以光伏电池产量显著增长为代表，消极因素包括培育钻石市场低迷。除宝石级单晶和线锯产品外，其他产品均有单价上涨的情况出现，代表性企业的产品单价增幅普遍在 10%～20%。部分超硬商品进出口单价悬殊，其在高端应用领域仍然有较大的发展潜力。
2023 年中国国内生产总值达到 126 万亿元，创下历史新高。在复杂多变的外部环境中，我国经济稳步增长，展现出较强的韧性。2023 年中国全部工业增加值约 39.9 万亿元，同比增长 4.2%；其中，制造业增长 5.0%，采矿业增长 2.3%。规模以上工业中，装备制造业增加值较 2022 年增长 6.8%，占比 33.6%；高技术制造业增加值增长 2.7%，占比 15.7%。新能源汽车产量和光伏电池产量也有显著增长。 本研究分析了中国超硬材料行业 56 家代表性企业的经济指标和全行业主要产品的销售情况，结合实地调研结果以及中国、美国、欧盟和日本等国家和地区的海关进出口数据，对中国超硬材料行业 2023 年的运行情况进行了回顾与总结。 56 家代表性企业的经济指标如表 1 所示。由表 1 可知：代表性企业的销售收入、利润总额和出口交货均有不同程度降低；行业代表性企业的平均利润增长率比全国规模以上企业的平均利润增长率（−8.6%） 低 1 个百分点；人均工资虽有增长，但仍比国民总收入增长率（5.6%）低 0.4 个百分点。结合中国海关统计数据，超硬材料类商品出口总额增长−10.7%，而同期国家出口总额增长 0.6%。因此认为中国超硬材料行业 2023 年整体表现不及全国规模以上企业平均水平，发展相对缓慢。 表 2 所示为 2023 年中国超硬商品的销售情况。从表 2 中可以看出：除立方氮化硼外超硬材料的销售量均上升，除线锯外超硬制品的销售量均下降。这主要是因为线锯产品对金刚石的消耗较大，而线锯产品的销量升高同我国光伏、电车等行业的迅速发展密不可分。各产品单价整体仍呈下降趋势，其中尤其以宝石级单晶和线锯产品的单价下降最为显著。部分产品单价上涨主要得益于代表性企业的拉动，其中陶瓷砂轮产品的单价增幅最为显著，龙头企业的销售单价增幅高达 144.2%；其他产品领域的代表性企业销售产品的单价也提高了 10%～20%。这说明行业产品总体取得了进步，一定程度上满足了下游行业对高质量产品的需求。 根据中国海关统计，2023 年我国有 13 种超硬商品出口到 217 个国家和地区，目的地同比增加了 8 个；出 口量约15.2 万吨，同比下降 1.0%；出口额为 20.6 亿美元，同比下降 10.7%。出口量下降主要集中在拉丝模、铣刀和镗铰刀等 3 种产品上；排除加工钻石外，车刀、 钻头、石磨石碾和金刚石锯片的出口量有显著上升， 这可能和海外市场的制造业相对疲软、基础建设投资较高有关。出口额下降的产品主要是未列名可互换工具、加工钻石、车刀、金刚石和拉丝模，这和国内市场的发展规律相吻合。拉丝模、铣刀和镗铰刀产品单价增幅显著，可能是产品性能有较大的突破。表 3 所示为 2023 年出口超硬商品汇总。 表 4 所示为超硬商品 2023 年出口目的地分布情况。从表 4 中可以看出：出口目的地高度集中，前 10 位占据了出口总量的 54%、出口总额的 64%，和 2022 年数据基本持平。香港市场的超硬商品平均单价仍然最高，而且从去年的1650.1$/kg 提高到了1821.2$/kg， 在培育钻石均价普遍下降的大背景下，以珠宝首饰为主要进口产品的中国香港市场的超硬商品平均单价还能逆势上涨，这主要是因为加工钻石产品的尺寸有显著提高。出口到印度市场的产品中仍然有大比例的加工钻石产品，其平均单价小幅下跌，和培育钻石市场的总体趋势基本一致。
根据中国海关统计，2023 年我国从 61 个国家和地 区进口了 5 155 t、总价值为 3.93 亿美元的超硬商品。进口来源地同比增加 1 个，进口总量下降 16.2%，进口 额下降 16.1%，平均单价为 76.9 $/kg，和 2022 年进口平 均单价相比基本稳定。进口单价和出口单价之比约为5.7，有小幅增长。表 5 所示为 2023 年进口超硬商品汇 总。从表 5 中可以看出：仅有加工钻石的进口单价低于出口单价；进口额最大的商品是石磨石碾，达到 1.31 亿美元，同时其也是进出口单价之比最高的商品，达到 39.1，说明该产品在国内外生产水平差距较大。进出口单价之比超过 20 的还有未列名可互换刀具 （38.2） ， 镗铰刀 （ 21.6） 和金刚石锯片 （ 21.4） 等 3 种。同 2022 年时相比，减少了砂轮（20.1→18.9）、 钻头（32.9→19.7）和铣刀（23.6→12.5）等 3 种，说明 此 3 种商品有一定的进步。
表 6 所示为超硬商品 2023 年进口来源地分布情 况。从表 6 中可以看出：国际上的超硬材料行业也高度集中，前 7 名的进口来源地占进口总量的 86%（同 比增加 23 个百分点），占进口总额的 88%（同比增加 2 个百分点）。其中，最主要的进口来源分别是泰国 （进口量 46%）和日本（进口额 39%）；进口单价最高的是爱尔兰（3 066.6 $/kg）。爱尔兰超硬商品的进口单价显著高于其他来源地的单价，是由于其产品结构以加工钻石、功能化金刚石材料为主。进口单价最低的来源地是泰国，单价仅有 10.5 $/kg，以未列名锯片为主。此外，较受关注的来源地还有日本和韩国，从前者进口的商品以砂轮、石磨石碾和金刚石锯片为主， 从后者进口的商品主要包括石磨石碾和砂轮。
2023 年，美国进口的 8 种超硬商品总额为 5.15 亿 美元，同比下降 7.7%；其中中国占比 11.1%。中国的优势产品仍然是金刚石（数量 82.1%，金额 61.1%）、拉丝模（数量 49.0%，金额 6.2%）、砂轮（数量 24.9%，金额 9.6%)、节块磨轮（数量 24.7%，金额 9.9%）和其他锯片（数量 11.2%，金额 11.6%）等 5 个产品。和 2022 年相比，增加了砂轮产品；金刚石产品的占比有一定程度的提高，其他 3 类的占比均有所下降，尤其以其他锯 片降幅最为显著。 欧洲 28 国 在 2023 年累计进口超硬商品总额为 5.89 亿欧元，同比下降 13.7%；其中中国占比 46.5%。中 国仍然为欧洲市场提供了主要的超硬商品，各项商品相对排名也稳定。最有优势的仍然是金刚石，但进口量和进口额占比均有小幅下降，分别从 93.4%、78.5% 下降到 91.5%、72.7%。 根据日本海关统计的 2023 年 4 种超硬商品进口情况，进口总额和总量均有较大幅度的下降。在日本市场，中国最具优势的产品依然是圆锯片，其次为金刚石；最显劣势的是金刚石砂轮。除了中国商品外，日本市场进口超硬商品的来源还有韩国、泰国、美国、爱尔兰等 4 地，其单价比按照中国、韩国、泰国、美国和爱尔兰的顺序分别为 1∶3.5∶7.2∶52.6∶54.9。 2023 年我国宏观经济回升向好， GDP 增长率为 5.2%，呈现出恢复增长的强劲韧性，制造业虽有增长势头， 但仍在枯萎区，同世界主要经济体制造业一样，发展低迷。在 2023 年，中国超硬材料行业承担了较大的发展压力。超硬材料行业 2023 年在线锯产品的强力拉动下，稳住了基本盘，但发展仍呈低迷状态。行业销售收入增长率为−0.9%、利润增长率为−9.6%。出口额和进口额的增长率均低于全国平均值。同规模以上工业企业和制造业的平均水平相比，本行业的经济指标整体不及预期，发展相对缓慢。 然而，在各类产品单价整体下降的大背景下，代表性企业的产品销售单价仍然有较大幅度的提高，增幅在 10%～20%，最高达 144.2%，说明超硬商品的质量得到了显著提升，一定程度上满足了下游行业对高质量产品的需求。部分超硬商品进出口单价悬殊，其在高端应用领域仍然有较大的发展潜力。
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