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2023年，机床工具行业年初曾恢复性增长，但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响，二季度开始持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。

       本报告采用的机床工具行业及主要分行业营业收入、利润总额和利润率，金属加工机床的生产额和消费额等数据，是中国机床工具工业协会根据国家有关部门公开发布的部分数据结合行业的专业要素分析计算得出。

       一、机床工具行业运行情况

       1．营业收入

       2023年，机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%。

       主要分行业的营业收入及同比变动情况，详见表1。

       2．金属加工机床生产额与消费额

       2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%。消费额为1816亿元，同比下降6.2%。

       金属切削机床和金属成形机床的生产额、消费额及同比变动情况，详见表2。

表2  2023年金属加工机床生产额与消费额及同比情况

       3. 金属加工机床产量

       根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长；金属成形机床产量15.1万台，同比下降14.2%，延续自2022年6月以来的同比下降状态。

       图1和图2，分别为近三年国统局公布的金属切削机床和金属成形机床产量的同比增速情况。

图1 金属切削机床产量同比增速情况

图2 金属成形机床产量同比增速情况

       4．利润总额与利润率

       2023年，机床工具行业实现利润总额1132亿元，同比下降35.8%。

       主要分行业累计实现利润总额、利润率及同比变动情况，详见表3。

表3  2023年主要分行业利润总额、利润率及同比情况

       二、进出口情况

       1．总体情况

       2023年，中国机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口明显下降，出口略有增长。

       根据中国海关数据，机床工具商品进出口的金额及同比变动情况，详见表4。

表4 2023年机床工具商品进出口金额及同比情况

       机床工具主要商品门类的累计进口情况和出口情况，详见图3和图4。

图3 机床工具产品累计进口情况（亿美元）

图4 机床工具产品累计出口情况（亿美元）

       2．金属加工机床进出口情况

       2023年，金属加工机床总体进口明显下降，出口大幅增长。

       根据中国海关数据，金属加工机床进口和出口的金额及同比变动情况，详见表5。

       （1）进口金额排前五位的金属加工机床品种

       2023年进口前五位品种的进口金额合计占比78.7%，详见表6。

       （2）出口金额排前五位的金属加工机床品种

       2023年出口前五位的品种出口金额合计占比68.8%，详见表7。

       三、2023年机床工具行业运行特点

       1．整体需求减弱，订单总量下滑

       2023年，全球制造业PMI均值为48.5%，较2022年下降3.3个百分点，全年各月均运行在50%以下，全球经济增长势头有所放缓。我国制造业PMI全年均值为49.9%，虽高于2022年0.8个百分点，但4月后仅有7 月略高于50%。国内市场需求的恢复不及预期。协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。

       2．价格下行成本上升双向压缩利润空间

       由于需求减弱，市场竞争加剧，部分产品价格下行，用工成本上升等因素影响，2023年机床工具行业利润总额同比下降35.8%，较营业收入同比降幅高出25.5个百分点，利润率较上年同期降低4.1个百分点。

       3．各分行业间运行呈现分化

       受军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，部分金属切削机床市场订单有所增加。金属成形机床前两年由于新能源汽车的拉动订单增长显著，2022年达到顶峰，2023年以来市场需求在不断回落，在手订单还比较饱满，但下一阶段可能进入下行。工量具在小幅增减之间波动，反映用户领域普遍不够活跃。磨料磨具行业上年市场旺盛，基数较高，2023年以来国内外市场双双转冷，伴随恶性竞争加剧，价格明显下降，该分行业营业收入和利润双双大幅下降。

       4．金属加工机床产量和生产额均小幅增长

       国统局公布的规模以上企业统计数据显示，2023年金属加工机床产量76.4万台，同比增长1.6%。2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%。

       5．金属加工机床出口增长

       自2011年以来，金属加工机床总体上呈现进口波动下降、出口持续上升趋势。2023年6月，随着金属切削机床转为贸易顺差，机床工具的9个商品领域全部实现贸易顺差。2023年全年，金属加工机床出口同比增长25.4%，达到77.8亿美元。但同比增幅呈逐步减弱趋势。

       四、对2024年机床工具行业运行情况的预判

       2023年12月召开的中央经济工作会议指出，当前需要克服的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升、长期向好的基本趋势没有改变，应增强信心和底气。

       展望2024年，尽管存在诸多困难，机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。

       综合各方面情况看，2024年机床工具行业将继续在承受压力的过程中不断恢复，如外部环境无重大变化，全年有望实现小幅增长。