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　　中国磨料磨具进出口公司副总经理 杜援朝
　　
　　感谢中磨协会和中磨公司的安排，能再次在行业大会上与大家进行交流。今天发言的中心内容是刚玉、碳化硅的生产和市场销售，主要侧重国际市场的情况分析。
　　一、市场分析
　　随着全球经济一体化的进程进一步加快，中国作为原材料出口和来料进料加工的优势越来越显现出来。磨料的出口就是一个最典型的例子。中国磨料的出口量占国际市场份额的60%，占国内生产总量的70%。这么高的市场份额说明高耗能、劳动密集型产品在向中国转移。世界经济的发展带动了我国磨料的发展。但我国磨料对出口这么高的依附率，从另一方面来说也给我们带来很大风险。国际市场风云多变，各国政治、经济的变化，贸易保护措施的实施，国际贸易纠纷甚至战争等等，都会对我国磨料行业的发展带来很大的影响。
　　下面我分析一下出口情况，因为它代表着行业70%产量的走势。
　　1．2002年市场情况
　　（1）人造刚玉
　　去年行业情况比较平稳，虽然刚玉实行了出口许可证管理，但由于每吨只增加10美元，对价格影响不明显，对出口影响也不大。另外，欧共体对我国人造刚玉反倾销在去年10月终止，但因已接近年底，需求量变化不大。所以2002年刚玉出口量和2001年出口量基本持平在48万多吨。
　　中国刚玉的主要出口国家和地区情况是：
　　美国：13万吨，同比增长12.9%
　　日本：12万吨，同比下降5.5%
　　欧共体国家：4.3万吨，同比下降19.3%其中荷兰同比下降45%，意大利同比下降21%。
　　韩国：4.3万吨，同比增长4.8%
　　从刚玉的出口量来看，我国的确是一个刚玉出口大国，但从出口单价267美元/T来看，我们则仍是以初级产品出口为主。
　　（2）碳化硅
　　碳化硅实行出口许可证公开招标4年以来，出口量基本稳定在23—26万吨。我国的碳化硅主要出口国家和地区情况是：
　　美国：12.5万吨，同比增长28.9%（美国正常年份应进口14万吨，这已基本接近正常。2001年因受“9。11：”影响，只进口9万吨）
　　日本：4.7万吨，同比下降21.7%（日本受本国经济的影响，刚玉进口量和碳化硅进口量都是下降趋势）
　　韩国：1.6万吨，同比增长14.3%
　　欧共体：0.67万吨，同比下降21%（欧共体从1994年起对中国碳化硅征收52.6%的反倾销税，这对碳化硅出口影响很大）
　　碳化硅出口从产品结构看，低成份冶金级的仍占60%，高品位的碳化硅出口量比例较少，说明我们产品的质量和挪威、美国、德国的产品相比仍存在差距。
　　2．2003年市场预测
　　（1）由于全国用电量增加，而装机容量不够，造成全国用电缺口为2000万千瓦，再加上枯水季节，水力发电也不足，这严重影响了棕刚玉和碳化硅的冶炼。河南棕刚玉冶炼开炉率只有60%多，西北碳化硅冶炼开炉率也只有60%左右。这也是造成目前棕刚玉、碳化硅短缺的主要原因。河南部分棕刚玉冶炼厂已纷纷将冶炼转移到电力较丰富的地方。随着新冶炼能力的上马和丰水季节的到来，预计6、7月份磨料生产会有所好转。
　　（2）关于铝氧粉的市场情况：由于我国电解铝厂生产能力增长较快，由2001年的420万吨，到去年年底增长到510万吨，增长了21.4%。虽然国家经贸委出台了控制电解铝建设过热的政策，对新上项目进行了严格控制，但对去年投产的项目没有太大的影响，国内铝产量继续保持惯性增长。510万吨铝需要1122万吨铝氧粉，新增198万吨，这就造成了铝氧粉价格上扬。从全球看铝是供大于求，过剩量超过90万吨，但国内铝的需求量还在增加。铝氧粉的价格是升是降，还很难说，到6、7月份可能会有个分晓。
　　（3）今年磨料的出口预测
　　刚玉：美国对中国棕刚玉反倾销调查阶段长达一年，将会减少一部分段砂和粒度砂的出口量，但美国CE、大湖公司都在上加工线，估计块的出口量会增加。因此对美出口总量不会有太大的影响。
　　欧共体虽然去年10月取消了对中国刚玉的反倾销，但由于市场容量有限，除改变一些销售渠道外，对欧共体的出口总量只会略有增加。
　　国内经济如果仍保持在7—8%的增长速度，行业生产虽然上半年产量因电的原因会有所下降外，但6、7月份以后，当新增生产能力（约15万吨）都发挥起来，下半年产量会有所回升。所以全年刚玉产量预计为70万吨左右，出口仍为48万吨左右。
　　碳化硅：上半年受电力影响产量也会下降，但5—6月份丰水期到后，西北电力会有所好转，碳化硅生产也会转入正常，预计全年产量在40万吨左右，出日23—25万吨。
　　以上分析是以世界经济不发生大的变化为前提的，若美英对伊拉克战争对世界经济影响很大，这就很难预料。所以这就是我国磨料对出口依附率太高的一种风险的表现。
　　3．各主要国家市场的分析
　　美国：
　　棕刚玉：
　　（1）市场容量30万吨左右，美国华盛顿电矿公司在加拿大的冶炼能力为10—15万吨，产量5万吨左右，其余80%是从中国、委内瑞拉、巴西等国进口。用途：用于耐火材料行业和研磨行业的各占一半。
　　（2）去年11月美国对从中国进日棕刚玉：9mm—0，占70%的产品提出反倾销。首先是华盛顿电矿提出的，后C。E、太巴客都同意加入起诉。现美国政府已经进入调查程序：调查分两个渠道，美国贸易委员会调查对本国工业是否有伤害，美商务部调查该产品是否造成倾销，并确定倾销率。这两个渠道有一个是否定的就停止。但目前贸易委员会初审结果是肯定的，商务部初审结果还没有出来，按美政府规定的时间计算，如不延长应是4月29公布初审结果，如果应诉方提出延长理由成立，也可能延长。初审结果若是肯定的则要开始预征进口方反倾销税，一直到终审（计划时间是今年12月22日），若是肯定的则按实际倾销税率增减初审征的关税，若是否定的则退还初审预征的关锐。
　　从目前情况看，反倾销成立的可能性较大，美国当地棕刚玉砂的价格要比从中国进口价高出100—150美元/T，倾销税可能是130%左右。不过我们也听到另外一些信息，是来自美国耐火材料行业，他们对华盛顿电矿、C。E、太巴客提出的反倾销拆讼，持反对意见。他们认为如果加收反倾销税，将会对耐火材料行业造成伤害，这种反对对美国政府的决策会形成多大的影响，还很难预料。
　　碳化硅：
　　美国碳化硅市场容量约是25万吨，ESK在美国的碳化硅厂已被华盛顿电矿公司收购，年产5万吨，其余80%从中国、巴西、俄罗斯等国进口。
　　用途：55—60%用于冶金行业，25—30%用于耐火材料行业，约20%用于研磨行业和IT行业。
　　ESK被华盛顿电矿公司收购后，主要生产磨料级碳化硅，也就是说美国本上也有碳化硅冶炼生产厂，虽然我国对美出口大部分是冶金级的，目前市场还没有冲突，但因为有同类生产产品就要特别注意，以防再次遭受反倾销。所以行业建立预警机制还是很有必要的。
　　日本：
　　在本国没有刚玉冶炼厂，所用刚玉全部是靠进口，而且大部分是从中国进口。刚玉的主要用途：用于耐火材料行业占70%，用于研磨行业占30%。
　　日本的碳化硅市场容量约为10万吨左右，除在屋久岛有一个年产2万吨高品质碳化硅冶炼生产厂外，其余全部依靠从中国、巴西、挪威进口。其用途：耐火材料行业占50%，研磨行业占30%，冶金行业占20%。
　　欧盟市场：
　　棕刚玉的市场需求量约为20万吨左右。其中太巴客和PEM公司的产量约为12万吨，其余需从中国、乌克兰、匈牙利等国进口。其用途：耐火材料行业占50%，研磨行业占50%。
　　碳化硅：欧盟的市场需求量为18—20万吨。加上挪威和波兰，欧洲的碳化硅生产量为13万吨左右，另外30%需要进口。其用途：冶金行业占30%，耐火材料行业占45%，研磨行业占25%。
　　从以上情况看，发达国家将磨料用于耐火材料行业的已占50%以上，而我国则是30%，这就是差距。
　　
　　二、国际市场的发展趋势
　　1．世界主要有关磨料的生产企业近几年来通过收购、兼关、强强联合在不断增强自已的实力。我们所熟悉的太巴客和C。E公司均被法国的耐材矿产公司收购，而太巴客本身又在巴西、委内瑞拉对有关刚玉厂进行并购。圣戈班在收购美国诺顿进入磨料行业后，在全球队对意大利、澳大利亚、波兰、巴西、委内瑞拉等国的有关磨料厂进行了并购，原来以玻璃生产为主业的圣戈班，现已将磨料生产纳入了主要产品。华盛顿电矿公司收购了美国的ESK的碳化硅生产厂以后，弥补了自己碳化硅磨料的空缺。国外这种通过资产运作来增强自己的实力和竞争力的作法应引起我们的关注和借鉴。国际上磨料生产企业屈指可数，而中国磨料生产企业谁能准确的说出数来，我们仍是各自为政，各企业优势得不到互补，生产规模形不成拳头，和国外同行相比，好比是航空母舰和帆船，虽然比喻不很恰当，但抗风险的能力应该是不言而喻的。
　　2．产品发展的趋势：随着刚玉和碳化硅生产技术的不断提高，它们的化学稳定性、热稳定性等特点逐渐的显现出来，其非磨削用途在不断的扩大，其中在耐火材料、工程陶瓷中的应用越来越引起人们的重视。耐火材料行业是一个非常广阔的领域，美国到2005年预计消耗耐火材料为26亿美元，每年增长1.5%。我国的一部分磨料现已用于普通耐火材料，但要想进入高级耐火材料领域，棕刚玉的CaO要小于0.15%，白刚玉的Na2O要小于0.2%，碳化硅要向致密度高的大结晶方向发展，这还需我们做很多工作。
　　工程陶瓷是近几年随着科技的发展伴生出来的一种高科技产品，逐步被用在汽车、军工、环保等行业，而且前景广阔，非常有生命力。就拿碳化硅做的蜂窝陶瓷为例，主要是用来过滤汽车尾气和过滤、消除电厂排放气体中的有害成份，随着环保要求的提高，这个产品的开发和应用越来越被重视。目前这个产品的开发进展很快，已不只是在试验室中，法国已经在汽车上试用，两年左右的时间就可能推广应用。能被用做工程陶瓷的磨料，不但要求化学成份高，结晶好，而且对超细粉体的加工技术也提出了很高的要求。相信随着工程陶瓷的开发，将会对我们磨料行业的发展带来一次新的革命。
　　
　　三、对今后工作的建议
　　1．进一步提高对产品品种开发及深加工的力度，使中国磨料产品再上一个档次。记得在几年前，我在这样的行业会上说得最多的是产品质量问题，因为那时候我们产品的档次还很低，产品的质量意识也很差，出口的产品不是质量不合格就是有杂物，经常因此遭到客户的索赔。现在这种情况已在很大程度上有所改变，但不思进取，低水平，大路货的恶性竞争又逐渐成为行业的主要问题，目前行业的主要矛盾是供大于求，我们为什么就不能将过剩的产品再进行深加工，为什么不能将过胜的生产能力转化到开发其它相关产品上去。法国普基是欧共体对中国人造刚玉反倾销的主要诉讼方，为什么这次反倾销期限到期也不再提出复审，就是他们企业的生产战略发生了转移，他们认为和中国在普通棕刚玉上竞争不是他们的优势，他们要将现有的设备转到生产白刚玉、锆刚玉、亚白刚玉上，以取得更大的效益和发展。碳化硅方面：圣戈班也在规避和中国在低水平上竞争，他们将主要精力转向了新产品开发：（1）碳化硅的发动机颗粒滤清器，类似蜂窝陶瓷，这种器件会使汽车成为地球上最清洁运输工具；（2）α——SiC是一种由超纯超细粉成型，在2000℃以上锻烧的新材料，其重量为钢铁的40%。
　　华盛顿电矿公司正在开发一种陶瓷涂敷的碳化硅，以增强该磨料在树脂树脂砂轮中的结合强度。
　　他们的做法，对我们行业下步发展是一个很好的启发。其实我们国内企业也有很好的例子，洛耐院的耐火材料厂生产的氮化硅结合碳化硅板，每年出口几千万美元，去年扩大生产规模后出口要上亿。中国人并不笨，而且各企业发展到现在也都有一些积累，我再一次的建议大家不要再重复低水平的扩张和竞争，市场很大，也很精彩，把我们的精力转移一下，我想一定会有新的收获。
　　2．关于目前正在进行的美国对中国棕刚玉的反倾销调查，是很不公平的贸易竞争，他们只提出对9—0mm的深加工产品反倾销，而大于9mm的棕刚玉块则不包括在内。因为在美国本土没有棕刚玉冶炼，只有加工，所以他们一方面想采取增加税收的方法将中国的棕刚玉深加工产品拒之门外，另一方面又压低价格大量进口棕刚玉的初级产品， 这完全是在利用中国的能源和资源，是很不公道的。同时也说明他们离不开中国的棕刚玉，中国棕刚玉的地位是任何国家都不可替代的。我们来分析一下生产水平和我们相当的竞争对手：俄罗斯、印度他们的矾土含铁量较高，质量不好，而且量也没有那么大，印度棕刚玉的生产能力只有3万吨，产量约为1.5万吨左右，俄罗斯每年还要从中国进口2万吨棕刚玉，以补充市场不足；乌克兰每年刚玉产量为7万吨，出口量约为5万吨，它的主要市场在欧洲；巴西棕刚玉的生产能力有30万吨，产量10万多吨，除自用外，他们主要市场在南美、北美；生产水平较高的太巴客、华盛顿电矿，他们也都在大量进口中国的棕刚玉，太巴客每年进口约8万吨，华盛顿电矿进口近2万吨。中国已连续3年出口在44万吨以上，60%的市场份额，充分说明了出口棕刚玉的主动权应该在我们手里。但是我们没有很好的把握住，反而自己出口竟相压价，打乱仗，这不但损失了我们自己的利益，而且还经常遭到批倾销诉讼。通过分析我认为大家应该对我国的棕刚玉地位有了一个充分的认识。我们不能再等闲视之，应该尽快形成合力，寻求一种有效的办法，来扭转我们现在被动的局面。
　　目前国家已将人造刚玉纳放出口许可证配额管理。用行政手段来加强刚玉出口管理，目前应该是一个较为有效的办法。许可证管理有三种方式，哪一种更适合我们？我们共同分析以下：
　　（1）有偿招标：也就是我们现在实行的办法，经过一年实施我们可能感觉到，由于许可证费为80元/吨，出口价格变化不大，因此在此期间又遭到美国的反倾销诉讼。但是从海关统计单价看，由前年的244美元/吨提到267美元/吨，提高了9%，这说明产品结构还是发生了变化，初级产品减少了，深加工产品增加了，这也是一个好现象。但这种方式最双的缺点是没有总量控制，不能有效的利用出口的主动权，你手里的许可证含金量也不高。谁交钱都可以出，做粮油的、轻工的谁拿到单子都可以做，但他们一是临时行为，二是不了解行情，对外报价对主营企业的冲击较大。
　　（2）无偿招标：这种办法国家只对规格较少的机电产品采用（目前可能只有摩托车采用），而刚五属资源性的产品，规格较多，海关监管难度大，可操作性不强，关键是产品性质不是国家鼓励出口的，而且刚玉已经实行有偿抬标，再返回无偿招标的可能性很小。
　　（3）有偿招标：是协议和公开标相结合的招标形式。
　　A协议标一般占总标量的70%，主要对主营生产企业和专业外贸公事，协议标的价格是以行业建议为基础，由招标委员会确定；中标量：生产企业以出口供货量和出口海关统计为基数，外贸公司以海关统计为基数，同时考虑出口单价，组合成一个中标计算公式，以此来分配协议标总量，从而稳定主营企业的出口渠道。
　　B对协议标量不足或临时想出口棕刚玉的企业，可参与公开招标，该招标量为总标量30%。
　　C根据市场情况，对许可证配额实行总量控制，市场好适当放大招标总量，市场不好适当减少招标总量，以提高许可证的含金量，控制出口价格。
　　这三种方式哪一种更适合我们，请大家分析考虑，作为中磨行业协会理事长单位，五矿商会刚玉分会理事长单位，我们有责任将大家的意见尽快反映到商会，以至尽快得到国家商务部的认同和批准。
　　（这是作者二00三年四月六日，在磨料磨具行业第37次信息交流暨首次中国刚玉、碳化硅交易会上的讲话。）