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　　2013年将是磨料磨具行业的寒冬！

　　2012年10月后磨料磨具行业的日子好像比上半年好过了一些，特别是大中型树脂磨具企业全年都处于供不应求的状态，但这是假象！

　　我国宏观经济增速从2011年初就开始出现下行走势，国内制造业投资收紧，国际、国内两个市场需求乏力；2012年我国经济已经全面进入下行通道，国统局提供的行业数据显示，机床工具行业产销增速大幅下滑、利润负增长；重点企业工业总产值呈两位数负增长，企业在手订单和新增订单均大幅下滑，库存明显增加。在经济下行通道里某些产品呈上升态是可能的，某些股票在资本的操纵下出现红线的日子也是有的的。但是一个不大的传统行业能独立寒秋，逆流而上是几乎不可能的！

　　国外著名咨询和评估机构研究成果认为：2013年美国和欧洲市场都将走出低谷，但中国市场仍将处于下行通道。这是由于我国数十年的高速发展造成了巨大的产能过剩（有机构认为我国总产能过剩40%），很难在短期内将其消化。

　　据磨料磨具协会不完全统计：至2012年，全国棕刚玉冶炼企业200余家， 全部生产能力约为430万吨左右，而2012年棕刚玉市场销量仅180万吨左右。至2012年，全国碳化硅冶炼企业100余家， 生产能力约200-250万吨，但2012年碳化硅销售仅100万吨左右！由以上数据可知，我国刚玉、碳化硅的产能过剩均已超过50%！

　　碳化硅和刚玉生产均属于高耗能、资源依赖型，同时生产过程伴有粉尘和有害气体排放。近年来，国家已经把经济发展的着力点放在转变经济发展方式上；特别是今年发生的大面积、长时间特大雾霾现象标志着我国已经进入“伦敦雾”时期；这将催生出更加严厉的节能、减排、减产政策，其中“行业准入制度” 将是一项治理产能过剩的重要政策。

　　近日国家工信部已委托“中国机床工具工业协会” 制定《刚玉生产准入条件》和《碳化硅生产准入条件》。随着这些严厉政策的出台，预计三年内将有数量超过60%的中小型碳化硅、刚玉生产企业被淘汰出局！　　
　 　
　　在生产能力明显且严重过剩的情况下，受地区资源优势和闲置资本的驱动 ，还有些企业正在施工建设或筹备大型棕刚玉、碳化硅冶炼厂，如山西阳泉、陕西安康正筹建6万吨级的棕刚玉生产企业（2013年在建、扩建产能将达到25万吨），云南昭通正在筹建大功率的碳化硅冶炼炉等。这些大型企业的诞生，行业格局将发生较大的变化。由于他们出现较晚，会使用设计更先进、节能减排配置更合理的大功率冶炼炉，这样他们将会提高资源利用率、降低消耗同时生产出质量更稳定的产品。更重要的是他们的出现会加快提高行业的产业集中度，进一步压缩那些规模小、耗能高、排放不达标、质量不稳定企业的生存空间，从而加快了我们行业的进步。预计2014年后产量低于30000吨的刚玉、碳化硅企业将难以生存。

　　我国排名前十位的磨具生产企业大部分在沿海城市，2012年受“4000美元陷阱”效应逐年积累的影响，大部分由于缺少工人而开工不足。而内地的小企业也因为不堪原材料的价格重负和资金缺口，有30%的企业时开时停。因而经常听到大企业有供不应求的声音。2013年由于我国基建和房地产产业的增速减缓，造船、钢铁业的不景气，对树脂磨具（主要是切、磨片）的需求将低于2012年。到2013年底前，排名前十的企业将陆续完成扩大生产的厂房建设和设备改造（以自动机替代部分半自动机）。他们将新增生产能力50000吨左右，他们将以提高产品质量、加快资金周转、提高品牌价值的方式和内地工厂竞争。我国现有磨具制造企业1200余家，生产能力大约为700000吨，生产能力过剩20%-30%。2013-2014年底前将会有300-400家小企业被淘汰出局，而排名前十的企业将恢复他们的领军地位。

　　目前生产轧钢厂用大直径高速切片（100M/S、 D1200-1800mm）、重负荷砂轮、磨轧辊砂轮的企业，由于受钢厂资金的拖累，大多举步维艰。这种情况在2013年可能会雪上加霜。

　　国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，推行产业回归和制造业再造。试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。我国高端磨具大部分还依赖进口，无疑这对我国发展先进制造业形成巨大压力；我们的树脂砂轮约有50%出口，已占据了国际市场的半壁河山，但是近几年新兴市场国家也在加快产业升级，一些发展中国家利用其低成本优势（如印度、越南的工人工资仅是我国的1/10—1/5），与我国在传统市场展开竞争，我们将面临发达国家抢占战略制高点和发展中国家抢占传统市场的双重压力。我们的劳动力、土地、燃料动力等生产要素价格持续上升，税赋过重，能源资源和生态环境约束日趋强化，两年内我国棕刚玉的价格有可能接近白刚玉的价格水平！到那时我国磨料磨具的优势将损失殆尽。

　　人口红利时代结束了，低价原料也吃完了，怎么办？高端产品就是我们的梁山！虽然今年的夏天会下冰雹和大雪，但经过洗牌后，我们会迎来明媚的春天。我们必须迎接全新挑战，主动走上梁山，才能成为这个时代的赢家。

（本文作者：磨料磨具行业专家委员会主任 戴红军教授）