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7月份，我国新能源汽车销量同比增长1.2倍，动力电池装机量同比增长114%，正极材料产量同比增长92%，碳酸锂产量同比增长53%。欧洲新能源汽车市场疲软，美国加大新能源汽车补贴，澳大利亚锂矿拍卖价格保持坚挺。7月中旬以来，锂市场保持坚挺，钴市场持续探底。

　　锂市场保持坚挺

　　7月16日以来，碳酸锂和氢氧化锂市场总体保持平稳坚挺。8月15日，上海有色碳酸锂（99%）现货价格为47.6万元/吨，环比上月同期上涨1.5%；氢氧化锂（56.5%）价格为46.75万元/吨，与上月同期持平。

　　终端需求增速有所放缓。6月份，全球新能源乘用汽车销量增速为54%，环比下降1个百分点；7月份，我国新能源汽车市场一枝独秀，同比增长1.2倍；美国新能源汽车市场同比增速降至48%；欧洲新能源汽车市场在宏观经济低迷的情况下继续延续颓势，数据显示，德国新能源汽车销量同比下降6%，法国同比上涨9.4%，意大利同比下降23%，西班牙同比增长4%，瑞典同比增长41%，挪威同比降32%。欧洲成为全球新能源汽车市场的重要拖累，预计近期全球新能源汽车市场同比增速将有所下滑，但仍将保持在50%左右。从长远来看，全球新能源汽车革命正在加速前行，15年快速成长的大势确立，欧洲议会通过“到2035年禁售燃油车的提案”，进一步强化了该预期。

　　从供给端来看，当前，碳酸锂价格已经高出行业平均成本约10倍，正刺激大量的投资和供给增量进入市场，推动供需关系趋于缓和。7月份，我国碳酸锂和氢氧化锂产量分别同比增长53%和43%。但资源层面的扩产，特别是盐湖的扩产一般需要2年以上的周期，因此，短期内锂资源的增产潜力有限，这给锂市场带来了供给支撑。

　　展望后市，锂价难以长期维持当前的高位是行业共识，但在国内终端市场保持一倍以上同比增速的情况下，锂市场价格在短期内也很难有大的回落。

　　钴市场持续探底

　　7月16日以来，钴市场继续下跌。8月15日，电解钴价格为33万元/吨，相比上月同期下降8.3%；硫酸钴价格为5.72万元/吨，相比上月同期下降17.3%。

　　钴市场的总体走势相对于锂市场要弱很多，主要是由于磷酸铁锂价格的持续回暖对三元材料成长空间的挤占。不仅在中国市场磷酸铁锂渗透率不断提升（7月份市场占比达59.3%），磷酸铁锂对欧美市场的渗透也在加强。据悉，比亚迪刀片电池已正式供货特斯拉的德国超级工厂。在新能源汽车的成本压力下，预计在一段时期内磷酸铁锂仍将保持强势。同时，三元电池本身也在加速推进高镍低钴化，减少钴的单位用量。据SMM统计，7月份，我国三元前驱体产量为6.9万吨，同比增长36%；硫酸钴产量为6292吨，同比仅增长14%。此外，消费电子领域的钴酸锂消费持续疲软。7月份，我国钴酸锂产量5582吨，同比下降20%；四氧化三钴产量为4219吨，同比下降39%。

　　展望后市，全球钴原料供给预计将有4万吨左右的提升（尽管嘉能可将其全年钴产量预期下调了0.3万吨）。欧洲新能源汽车需求疲软，国内三元电池渗透率下降、三元高镍低钴化进一步推进，电池领域消费疲软，预计2022年钴终端需求增长有限。因此，今年钴供需形势总体趋于过剩。然而，钴市场价格已经跌入底部区间上沿，有望得到一定支撑。

　　我国新能源汽车销量

　　后市继续看高

　　中汽协数据显示，7月份，我国新能源汽车分别实现产销量61.7辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。其中，纯电动汽车产销量分别为47.2万辆和45.7万辆，同比分别增长1倍和1.1倍；插电式混合动力汽车产销量分别完成14.4万辆和13.5万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍;燃料电池车产销量分别为292辆和245辆,同比分别增长4.6倍和13.4%。7月份，我国新能源汽车市场渗透率为24.5%。

　　1—7月份，我国新能源汽车产销量分别为327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍。我国新能源汽车总体市场占有率达到21.75%。展望后市，国家17部委7月份出台《关于搞活汽车流通，扩大汽车消费若干措施》，进一步促进汽车消费特别是新能源汽车的消费，预计未来几个月新能源汽车市场增速仍将维持高位。

　　我国动力电池装车量同比增长

　　磷酸铁锂占59.3%

　　中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，7月份，我国动力电池产量和装车量分别为47.2GWh和24.2GWh，同比分别增长172.2%和114.2%，环比分别增长14.4%和下降10.5%。其中，三元电池产量和装车量分别为16.6GWh和9.8GWh，同比分别增长107.7%和80.4%，环比分别下降9.4%和15%；磷酸铁锂电池产量和装车量分别为30.6GWh和14.3GWh，同比分别增长228%和147.2%，环比分别增长33.5%和下降7.0%。7月份，三元电池的装机占比40.7%，磷酸铁锂电池装机占比则达到59.3%。

　　1—7月份，我国动力电池累计装车量为134.3GWh，累计同比增长110.6%。其中，三元电池累计装车量55.4GWh,占总装车量41.3%，累计同比增长55.7%；磷酸铁锂电池累计装车量78.7GWh,占总装车量58.6%，累计同比增长180.9%。

　　我国碳酸锂产量同比增长53%

　　7月份，我国正极材料合计产量为16.06万吨，同比增长92%，环比增长19%。其中，三元材料产量为5.48万吨，同比增长45%，环比增长4%；磷酸铁锂产量为9.47万吨，同比增长211%，环比增长30%；钴酸锂产量为0.56万吨，同比下降20%，环比增长2%；锰酸锂产量为0.55万吨，同比下降33%，环比增长37%。从总体来看，磷酸铁锂与三元材料份额不断提升，而钴酸锂和锰酸锂产量则不断下滑。

　　锂产品方面，7月份，我国碳酸锂产量达到3.03万吨，同比增长53%，环比下降4%；氢氧化锂产量为1.98万吨，同比增长43%，环比下降7%。在高锂价、高需求的刺激下，锂产品总体产量保持平稳快速增长，尤其是盐湖产能持续释放。

　　上半年全球新能源乘用

　　汽车销量同比增长54%

　　根据EV Sales 统计，6月份，全球新能源乘用汽车销量达到91.34万辆，同比增长54%，增速环比回落一个百分点，当月，新能源乘用汽车的市场渗透率为16%。其中，中国新能源乘用车销量为56.9万辆，同比增长136%，市场渗透率为25.6%；欧洲销量为22万辆，同比降7.6%，新能源汽车市场渗透率为21%；美国销量为8.6万辆（Marklines数据），同比增长75%，新能源汽车市场渗透率为7.5%。今年上半年，全球新能源汽车累计销量达到425.2万辆，同比增长63.4%，市场渗透率达到12%。

　　动力电池装机方面，根据高工锂电统计，6月份，全球动力电池装机量约43.6GWh，同比增长60%，环比增长36%。今年上半年，全球动力电池装机量约195.7GWh，同比增长82%。其中，我国动力电池装机量约110.2GWh，占全球动力电池装机量的56.3%。