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2021年一季度，新造船市场表现强劲，韩国船企斩获颇丰，承接了气体船、箱船、油船等主力船型的大部分新船订单，其全球市场份额超过一半，领先其它竞争对手。本文通过探究其中原因，分析韩企当前竞争优势，并进一步观察韩国造船业未来发展重点。

一、新造船市场表现强劲，韩国三大船企斩获颇丰

一季度新造船市场强势回暖。截至2021年3月27日，全球新造船市场表现强劲，据克拉克森数据，新接订单965万修正总吨（CGT）、2731万载重吨（DWT），同比增长135%和125%。成交的主力船型中，按CGT计，箱船贡献最大，成交量占市场份额的56.8%；油船、气体船次之，占比分别为17.2%和10.2%。按DWT计，箱船成交量依然排名第一，占比高达49%；油船次之，份额达到30.7%；散货船则仅为11.3%，对一季度新船市场贡献较低。

韩国三大船企“疯狂”接单。主要造船国中，韩国造船企业成果显著，一季度新接订单532万CGT、1739万DWT，同比增长8.4倍和6.8倍，分别占全球市场份额的55.1%和63.7%。船型方面，韩国造船企业除散货船没有斩获外，油船、气体船、箱船等主力船型成交量均大幅领先，市场份额分别达到79.8%、70.3%和57.3%。现代重工（韩国造船海洋）、三星重工、大宇造船海洋三家船企包揽了韩国新船订单的97.1%，其它韩国造船集团订单占比仅占2.9%。截至发稿日，三家船企新成交金额合计达到119亿美元；其中三星重工势头最猛，接单总金额约51亿美元，完成全年目标78亿美元的65%；现代和大宇分别为54亿美元和18亿美元，完成各自接单目标的36%和23%。

韩国船企逐步形成差异化竞争发展格局。从目前手持订单来看，现代重工凭借旗下三家船厂（蔚山本部、尾浦、三湖）手持全球41%的气体船订单、26%的油船订单、16%的箱船订单，综合实力最强。三星重工手持全球23%的气体船订单、17%的箱船订单、8%的油船订单，更侧重于大型箱船建造，是近几年来全球手持超大型集装箱船订单最多的造船企业。大宇造船海洋手持全球15%的气体船订单、10%的箱船订单和7%的油船订单，聚焦于气体船建造，承接了所有的大型冰级LNG运输船。

二、“低成本”“环保船”“政策支持”三板斧助韩企接单

原材料价格稳定给予韩企价格竞争优势。虽然原材料到岸价格随国际市场变化有所上升，但韩国国内船用钢材价格受长期协议等因素影响基本保持不变。韩国船企近三年船用钢材采购价格一直保持在4000~4500元/吨浮动，即使今年价格有所上调，预计也保持在4800元/吨左右。相反，我国船用钢板价格自去年以来大幅飙升；截至2021年3月下旬，6mm船板价格已经接近6000元/吨，20mm船板也接近5500元/吨，较2020年初分别增长25%和29%，创下10年来的最高记录。仅钢材成本一项，韩企就比国内船企节省至少10%以上，尚不计其它原材料价格差异影响。“更低的成本”显著提升了韩国船企在国际市场上的价格竞争力。

双燃料动力等环保船舶提升韩企技术竞争优势。韩国船企重视LNG等双燃料动力技术应用，其对船用主机、燃料存储与供应等配套系统要求较高，也从侧面提高了船舶价值。从2020年以来成交订单看（艘数计），韩国船企承接订单中有46.2%的船舶使用了双燃料等环保动力；而中国承接订单中，仅有16.2%的船舶使用双燃料动力。韩企新造船舶的脱硫塔安装比例也明显高于中国船企。

大力度的政策支持赋予韩企转型升级的发展优势。韩国政府近期发布韩国绿色船舶中长期规划-“2030 Greenship-K推进战略”。该规划对造船及配套企业在新概念技术研发、政策性金融支持、国内新造船支援、标准制定等多方面给予支持，力求造船企业在本轮全球绿色革命中占得先机。新出台的战略措施进一步表明韩国政府和社会各界全面支持造船业向绿色化转型的决心。

三、韩国政府与产业各界正加快未来竞争领域布局

研发环保船舶技术。韩国政府为确保造船业拥有世界领先的绿色船舶技术，大力支持LNG动力、电力、混合动力（hybrid）等核心配套装备国产化和升级，支持并推进混合燃料等低碳船舶技术，氢、氨等无碳船舶技术等一系列绿色船舶技术及配套装备的体系化、综合性技术开发，力争实现船舶温室气体从2020年减排20%，到2025年40%，最终达到2030年减排70%的目标。

打造试验应用平台与技术标准体系。韩国政府推动产业各界完善建造试验、评价设施，推进多样化的“试验-评价”基础设施项目，构建LNG、氢气、氨、生物燃料等混合燃料发动机及燃料供给装置试验、评价基础设施。加快国外标准导入和国内标准开发，一方面，从ISO、IEC中筛选相关标准，将不同国家/地区的标准纳入国际标准化组织，确保产品之间的兼容性和安全性；另一方面，同步展开国家试验标准制定，使研究成果早日实现商用化，并推动国际标准化，抢占国际市场。

加快绿色船舶验证与推广普及。韩国政府计划建造验证环保技术的示范船舶与多用途海上实验平台，建造LNG加注专用船、LNG-氨混合燃料推进船舶等10艘以上环保新技术的实验示范船舶，并通过新造或改造等手段，构建4艘以上海上实验平台。同时，加快推广绿色船舶，先从公务船舶入手，优先采用LNG动力、混合动力等已经商用技术，先期向绿色船舶过渡，并逐步向商业船舶推广。到2030年，计划将现有的388艘公务船全部转换为环保船舶。

建立服务绿色船舶运营的生态体系。韩政府计划出台一系列政策保障措施，制定制造、运营绿色船舶及配套装备国家标准认证制度和安全标准，保障新技术快速落地应用，取得商业实绩。建立绿色船舶运营大数据系统，建立可以分析验证温室气体及大气污染物排放量，进行船舶远程诊断和预测整理等的数据支援中心，确保国家统计管理的精确和安全运行。促进绿色船舶运营专业人才培养，新设环保船舶运营、管理教育项目，引入资格证书制度等，推动专业人才培养及业务量提升。