济南圣泉启动上市前融资、申请发债5亿融资额度8.31亿——“103名股东,持有124836690股,占公司总股本的48.48%,符合相关规定,三项议案全票通过,同意发行不超过5亿元的公司债券,同意向金融机构申请融资额度8.31亿元。” 2012年2月16日,济南圣泉集团股份有限公司董事长、总裁唐一林,在2012年度第一次临时股东大会上宣布上述决议后,会场上响起一片掌声。唐一林接受采访时表示,上市很重要,但企业的发展一样重要,不能因为上市耽误了企业的发展。采访中了解到,济南圣泉或将在年内上市。
据业内专家介绍,本月2日,济南圣泉发布了关于在16日召开2012年度第一次临时股东大会的通知,通知称此次临时股东大会主要审议发行总额不超过5亿元的公司债券议案,向金融机构申请融资额度的议案。上市前突然传出要融资的消息,这让不少小股东心头一颤,济南圣泉怎么了?16日上午9点时许,来到济南圣泉,此时门口已经停了不少挂有省内各地牌照的汽车。
一名来自泰安的股东表示,他不到6点就从家里出发了。“有些担心,不知道为什么要融资,此前济南圣泉的经营状况一直不错,发展势头也很猛。尤其是在筹备上市期间传出这样的消息,公司经营是不是出问题了?”持有这样想法的股东并不少。人们注意到,不少聊城、东营、淄博的股东停好车后,面色凝重地走进了公司。在济南圣泉的会议室可看到,已有70多名股东签到入场了。9点30分,唐一林宣布股东大会开始,此时,不是很大的会议室坐满了人,仍有一些小股东匆匆走进会议室寻找空座坐下。融资只为更好地发展:唐一林在简单的开场白之后,就给小股东们吃了颗定心丸。“济南圣泉的发展没有问题,融资只是为了更好地发展。”该公司董事、副总裁孟庆文表示,此次发行5亿元债券期限不超过6年,债券利率为固定利率,将委托券商发行,用于年产20万吨酚醛树脂,2万吨特种环氧树脂项目,项目达产后可实现销售收入38亿元,利税3.34亿元。同时,济南圣泉决定向金融机构申请总额为8.31亿元的银行授信额度,包括延续和新增。
据专家介绍,此次8.31亿元的授信额度涉及7家银行,最高的为工商银行章丘支行,额度为2.1亿元。唐一林说,济南圣泉的酚醛树脂项目现在是满负荷运转,仍不能满足市场需求。据导报记者了解,按照最初的设想,该项目将在济南圣泉上市后再运作,但在唐一林看来,如果等到上市后再运作该项目有些晚了。在他看来,这么好的项目不发展,有些说不过去。“上市是个重要的工作,但不能影响公司的正常发展。”唐一林说。济南圣泉在公司“十二五”规划中明确表示,发展生物科技,改造传统产业,打造千亿元企业框架;确保实现销售收入150亿元,力争200亿元;确保实现利润10亿元,力争16亿元;确保上缴税收5亿元,力争8亿元。济南圣泉如果没有资金的支持很难保证完成上述规划。济南圣泉除了扩大济南的相关项目外,在内蒙古和吉林等地也有基地。其中,在吉林德惠市投资25亿元建设“生物能源新材料一体化”项目,预计工程竣工后总产值60亿元,上缴税金5亿元;内蒙古秸秆生物能源和新材料一体化项目固定资产总投资20亿元,达产后年可实现销售收入30亿元,利税10亿元。
济南圣泉提供给章丘市经信局的数据显示,2011年该公司销售收入达到64.8亿元,利税7.4亿元。唐一林告诉导报记者,其未经审计的净利润增长在60%左右。对于今年的发展,他表示,保底是增长20%,目标是增长30%,实际情况可能会好一些。来自聊城的小股东刘风彬说,他从2002年开始关注济南圣泉。“从2002年,济南圣泉的股东大会我一次也没落下,可以说我见证了公司的发展。”聊起圣泉的发展,他打开了话匣子,“2002年,公司才有很小的一块地方,现在已经发展到占地3000亩了;2003年销售收入3亿元左右,现在已经突破了60亿元。”分红历来是中小股东比较关心的事情,唐一林表示今年的分红将视情况而定。“不管上市还是不上市,分红是肯定的。要看今年的经营形势如何再决定分红的数额。”“今年可以少分一点,甚至象征性地分一分都行。”一名股东在会上喊了出来,同时他希望公司上市后再分红。这名股东的建议引来与会全体股东的掌声。或将年内上市:据专家介绍,作为一个产权企业,济南圣泉何时能IPO才是小股东最关心的事情。
专门负责上市工作的济南圣泉副总裁唐地源说,上市的工作正在紧锣密鼓地进行。据了解其实早在2000年,济南圣泉就启动了第一次上市,由华夏证券辅导,证监会已经复审过其上市材料,但因当时证监会实行券商通道制,导致券商从经济利益出发,对同样占用通道但募集资金少的小型企业放弃推荐,致使圣泉上市工作无功而返。历经数年卧薪尝胆之后,2007年圣泉再次启动上市,聘请齐鲁证券为推荐券商,但由于某种原因再次折戟。“当时是因为圣泉化工上市时,证监会倡导济南圣泉整体上市,因此按照证监会的建议,济南圣泉开始运作整体上市。”唐地源告诉说他在年初给自己定了个目标,今年10月份济南圣泉上市。“不过困难也挺大,还存在一些变数。”按照计划,济南圣泉将于今年上半年向证监会递交材料,下半年上市。对于济南圣泉的上市,章丘市政府也非常关心。“章丘市市长带头召开现场办公会,对圣泉运作上市过程中出现的情况一一安排专人负责,帮助圣泉解决问题。”唐一林说。虽然唐一林和唐地源对济南圣泉在年内上市充满信心,但在小股东刘风彬看来有些困难,“现在排队等待过会的企业有500多家,济南圣泉IPO的时间可能会等到明年。”